Critères de sélection
Les critères de sélection des fonds et des indices définissent les méthodes de sélection des titres d'un portefeuille. Ils permettent de systématiser la sélection des actifs et d'assurer un investissement stratégique. La variété des critères énumérés ci-dessous reflète les différentes approches de la formation des portefeuilles d'investissement et des indices :AMT-free : donne la priorité aux obligations municipales exonérées de l'impôt minimum alternatif américain.Bêta : prend en compte le risque systématique des titres par rapport à un indice de référence.Comité : s'appuie sur les décisions d'une personne ou d'un groupe.Dégradation de crédit : cible les obligations d'entreprise dégradées de la catégorie "investissement" à la catégorie "haut rendement".Notation de crédit : se concentre sur les obligations d'entreprises notées par des agences commerciales.Certificats de dépôt : ne comprend que les certificats de dépôt.Devises des marchés développés : choisit les obligations libellées dans les devises des pays développés.Distributions : préfère les sociétés en commandite avec un rendement de distribution spécifique.Dividendes : tient compte des dividendes versés par les entreprises.Bénéfices : prend en compte les niveaux de bénéfices d'une entreprise.Coté en bourse : concerne les titres cotés sur une bourse spécifique (cotés à Hong Kong, cotés au NASDAQ).Financier : met en évidence les obligations du secteur financier.Fixe : se réfère aux titres qui restent inchangés dans un portefeuille.Fondamental : utilise les données des états financiers d'une entreprise.Taux d'intérêt : met l'accent sur les devises de pays ayant des niveaux de taux d'intérêt spécifiques.Liquidité : pondère les titres en fonction de leur liquidité.Capitalisation boursière : incorpore la capitalisation boursière, en tenant compte de la liquidité et d'un éventuel plafonnement.Valeur de marché : repose sur la valeur de marché des titres de créance.Échéance : se concentre sur les dates d'échéance des titres.Momentum : sélectionne les titres en fonction de l'évolution historique des cours.Multi-facteurs : fusionne les facteurs fondamentaux et techniques.Fondé sur des principes : applique des principes tels que des normes environnementales, sociales ou de gouvernance.
Propriétaire : utilise des règles ou des processus uniques, éventuellement par le biais d'une gestion active.
Revenu : tient compte des revenus provenant de secteurs ou de régions spécifiques.
Adossé à des revenus : choisit des obligations municipales soutenues par les revenus de projets spécifiques.
Rachat d'actions : favorise les entreprises qui rachètent leurs actions.
Actif unique : ne concerne qu'un seul titre ou une seule matière première.
Technique : tient compte de l'évolution historique des cours des titres.
Temps écoulé depuis la cotation : tient compte de la date de l'introduction en bourse ou de l'essaimage, y compris les formations SPAC.
Libellé en dollars américains : privilégie les obligations libellées en dollars américains, quel que soit le pays d'émission.
Volatilité : tient compte de la variance des prix des titres.
Propriétaire : utilise des règles ou des processus uniques, éventuellement par le biais d'une gestion active.
Revenu : tient compte des revenus provenant de secteurs ou de régions spécifiques.
Adossé à des revenus : choisit des obligations municipales soutenues par les revenus de projets spécifiques.
Rachat d'actions : favorise les entreprises qui rachètent leurs actions.
Actif unique : ne concerne qu'un seul titre ou une seule matière première.
Technique : tient compte de l'évolution historique des cours des titres.
Temps écoulé depuis la cotation : tient compte de la date de l'introduction en bourse ou de l'essaimage, y compris les formations SPAC.
Libellé en dollars américains : privilégie les obligations libellées en dollars américains, quel que soit le pays d'émission.
Volatilité : tient compte de la variance des prix des titres.