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Repli en vue en Europe, comme à Wall Street (actualisé)

Points clés:
  • Les indices européens attendus dans le rouge
  • Wall Street devrait reculer après le "profit warning" de Snap
  • Les enquêtes PMI "flash" en zone euro au programme

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture dans le sillage des futures sur les indices de Wall Street et des places asiatiques, sur fond d'inquiétude persistante pour l'économie mondiale.

Les contrats à terme indiquent une baisse de 0,98% pour le CAC 40 parisien (PX1), de 0,75% pour le Dax à Francfort (DB1), de 0,7% pour le FTSE à Londres (UK100) et de 0,81% pour l'EuroStoxx 50.

Les actions d'Europe devraient repartir à la baisse, le climat de marché étant une nouvelle fois plombé par les préoccupations liées aux conséquences des politiques des banques centrales et de l'inflation sur l'économie mondiale et les entreprises.

Le groupe américain Snap a mis en garde contre la détérioration des tendances macroéconomiques, évoquant entre autres la hausse des coûts, qui ne devrait pas lui permettre d'atteindre ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice sur ce trimestre.

Son cours de Bourse a fortement chuté dans les transactions après la clôture de Wall Street, ce qui devrait se faire ressentir sur l'ensemble du marché américain à l'ouverture.

Sur le front macroéconomique, la matinée européenne sera animée par les premiers résultats des enquêtes mensuelles S&P Global auprès des directeurs d'achats de la zone euro, qui pourraient permettre d'en apprendre davantage sur l'impact de l'inflation, de la guerre en Ukraine et des problèmes d'approvisionnement sur le moral des chefs d'entreprise.

A WALL STREET

La Bourse de New York devrait repartir dans le rouge au lendemain d'un net rebond avec l'appui du secteur bancaire et des géants du numérique.

Lundi, l'indice Dow Jones (DJI) a gagné 1,98% à 31.880,24 points, le S&P-500 (SPX) a pris 1,86% à 3.973,75 points et le Nasdaq Composite (IXIC) a avancé de 1,59% à 11.535,28 points.

Apple (AAPL) (+4,0%) et Microsoft (MSFT) (+3,2%), poids lourds de la cote, ont été les fers de lance de la hausse du marché tandis que JPMorgan (JPM) a gagné 6,2% après le relèvement de sa prévision de revenu net d'intérêts (hors marchés) en 2022, dont a profité l'ensemble du secteur bancaire.

Les contrats à terme signalent un recul de 0,73% pour le Dow Jones (DJI), de 1,19% pour le Standard & Poor's-500 (SPX) et de 1,82% pour le Nasdaq.

Ce dernier, à forte composante technologique, devrait être plus particulièrement pénalisé par l'avertissement de Snap (SNAP) sur ses résultats trimestriels.

Dans les échanges en après-Bourse, le titre chutait de 31%. Dans son sillage, celui d'Alphabet (GOOG) perdait 3,6% et Amazon (AMZN) 2,2%.

EN ASIE

Le Nikkei (NI225) à Tokyo a baissé de 0,94%, retombant sous les 27.000 points, alors que les contrats à terme américains sont dans le rouge et que les investisseurs sont en mal de nouveaux catalyseurs depuis la fin de la saison des résultats d'entreprises.

Les marchés chinois reculent également, les valeurs financières et de la santé en tête, dans un contexte de ventes massives des investisseurs étrangers alors que les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance prennent le pas sur les nouvelles promesses de soutien économique de Pékin.

L'indice CSI 300 (399300) et le SSE Composite de Shanghai (000001) abandonnent 1,3%.

CHANGES/TAUX

L'euro cède un peu de terrain mais confirme son retour à plus de 1,065 dollar à la suite des annonces lundi de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), sur le probable retour du taux de dépôt au-dessus de zéro d'ici fin septembre, ouvrant la porte à une première hausse de taux en juillet.

Le dollar, retrouvant son statut de valeur refuge, monte de 0,14% face à un panier de devises de référence (DXY).

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à dix ans (US10YT=RR) gagne deux points de base à 2,8369%.

Son équivalent allemand (DE10YT=RR) avance de 2,5 points à 0,998%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent, les inquiétudes concernant une éventuelle récession qui freinerait la consommation l'emportant sur les perspective d'une offre mondiale limitée et d'une reprise de la demande en Chine avec les promesses de relance de Pékin.

Le Brent (BRN1!) cède 1,15% à 112,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) (CL1!) 1,13% à 109,04 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 MAI :

PAYS

GMT

INDICATEUR

PÉRIODE

CONSENSUS

PRÉCÉDENT

FR

06h45

Indice Insee sur le climat des affaires composite

mai

n.d.

106

Indice Insee sur le climat des affaires dans l'industrie

107

108

FR

07h15

Indice PMI S&P Global composite "flash"

mai

57,0

57,6

Indice PMI S&P Global manufacturier "flash"

55,0

55,7

Indice PMI S&P Global des services "flash"

58,6

58,9

DE

07h30

Indice PMI S&P Global composite "flash"

mai

54,0

54,3

Indice PMI S&P Global manufacturier "flash"

54,0

54,6

Indice PMI S&P Global des services "flash"

57,2

57,6

EZ

08h00

Indice PMI S&P Global composite "flash"

mai

55,3

55,8

Indice PMI S&P Global manufacturier "flash"

54,9

55,5

Indice PMI S&P Global des services "flash"

57,5

57,7

GB

08h30

Indices PMI S&P Global composite "flash"

mai

56,5

58,2

Indice PMI S&P Global manufacturier "flash"

55,0

55,8

Indice PMI S&P Global des services "flash"

57,0

58,9

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