Comment créer un portefeuille manuellement
Pour créer un portefeuille en ajoutant manuellement toutes les transactions, procédez comme suit :
- Accédez à la page du portefeuille.
- Sélectionnez la carte Créer un nouveau portefeuille à la main.
Après avoir cliqué, une fenêtre contextuelle contenant les paramètres du nouveau portefeuille s'affiche.
Champs à remplir :
- Nom du portefeuille - nom du portefeuille. Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères. Les noms de portefeuille peuvent être identiques.
- Devise - Devise du portefeuille.Toutes les valeurs des actifs seront automatiquement converties dans cette devise si elles sont négociées dans une autre. Les liquidités sont également comptabilisées dans la devise du portefeuille.
- Taux sans risque - le taux de rendement sans risque.
Il s'agit du rendement annuel théorique qui peut être obtenu avec un risque nul ou minimal. Généralement, il peut être basé sur les taux des dépôts bancaires, le taux d'intérêt directeur du principal pays d'investissement ou les obligations d'État à long terme. Pour en savoir plus: Qu'est-ce que le taux de rendement sans risque ? - Investopedia
Il est utilisé dans les calculs des ratios de Sortino et Sharpe.
- Benchmark — l'indice de référence de la performance du marché. Permet de comparer la performance de votre portefeuille à une référence de marché. Nous recommandons d'utiliser comme référence un indice ou un fonds correspondant au marché ou au secteur de votre portefeuille. Pour en savoir plus, consultez cet article.
- Description (facultatif) - description du portefeuille. Ce champ peut être laissé vide. Longueur maximale : 1200 caractères.
Après avoir rempli tous les champs, cliquez sur Créer - la page interne du portfolio s'ouvre.
Le portefeuille est créé ! Vous devez maintenant ajouter des transactions au portefeuille vide nouvellement créé afin d'obtenir des métriques - plus d'informations à ce sujet dans cet article.