Comment créer un portefeuille à partir d'une liste de surveillance

Pour créer un portefeuille à partir d'une liste de surveillance existante :

1. Allez sur la page du portefeuille.
2. Sélectionnez la carte Ajouter à partir de la liste de surveillance.

Après avoir cliqué, une fenêtre contextuelle s'affiche avec les nouveaux paramètres du portefeuille.

Champs à remplir :

• Liste de surveillance - le nom de la liste de surveillance à partir de laquelle le portefeuille sera créé.
•  Par défaut, la dernière liste de surveillance active est sélectionnée.
• Nom du portefeuille - nom du portefeuille.
•  Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères. Les noms des portefeuilles peuvent être identiques.
• Devise - devise du portefeuille.
•  Toutes les valeurs des actifs seront automatiquement converties dans cette devise si elles sont négociées dans une autre. Les liquidités sont également comptabilisées dans la devise du portefeuille.
• Taux sans risque - le taux de rendement sans risque.
•  Il s'agit du rendement annuel théorique qui peut être obtenu avec un risque nul ou minimal. Généralement, il peut être basé sur les taux des dépôts bancaires, le taux d'intérêt directeur du principal pays d'investissement ou les obligations d'État à long terme. Plus d'informations dans Qu'est-ce que le taux de rendement sans risque ? - Investopedia
•  Il est utilisé dans les calculs des ratios de  Sortino et de Sharpe.
• Benchmark - indice de référence de la performance du marché.
•  Permet de comparer la performance de votre portefeuille à une référence de marché. Nous recommandons d'utiliser comme référence un indice ou un fonds correspondant au marché ou au secteur de votre portefeuille. Pour en savoir plus, consultez l'article correspondant.
• Description (facultatif) - description du portefeuille. Ce champ peut être laissé vide. Longueur maximale : 1200 caractères.

Après avoir rempli tous les champs, cliquez sur Créer - la page interne du portefeuille s'ouvre.Que se passe-t-il ensuite ?

• Les transactions seront automatiquement ajoutées au portefeuille - une transaction d'achat pour chaque instrument de la liste de surveillance sélectionnée.
• Le dernier prix disponible pour le jour de trading le plus récent sera utilisé pour le calcul. Dans chaque transaction, la quantité de l'instrument sera égale à 1.
• Toutes les transactions seront assorties d'une commission de 0.
• Les types d'instruments non pris en charge seront ignorés.
• Si votre liste de surveillance contient plus d'instruments que ne le permet votre plan d'abonnement actuel, seuls les N premiers instruments seront ajoutés dans la limite de votre abonnement.

Remarque : lors de la création d'un portefeuille de cette manière, les transactions au comptant correspondantes ne seront pas ajoutées automatiquement. Veuillez les ajouter manuellement pour que les calculs métriques soient corrects.Le nouveau portefeuille est créé !Les transactions générées automatiquement pour les instruments de la liste de surveillance peuvent être modifiées sur la page Transactions. Plus de détails sont disponibles dans l'article sur l'édition des transactions. Un guide détaillé sur l'ajout de nouvelles transactions est fourni dans l'article.