Page du portefeuille
Une page générale qui affiche les fiches de tous les portefeuilles créés, ainsi que les fiches permettant d'en créer de nouveaux.
La page comprend deux types de fiches :
- les cartes des portefeuilles existants
- les cartes de création de nouveaux portefeuilles
Carte de portefeuille
Chaque carte affiche les principales informations actuelles sur le portefeuille :
- nom du portefeuille
- date de la dernière mise à jour de la structure
- Valeur du portefeuille
- Gain total (%)
- Rendement annualisé
- nombre d'instruments uniques avec une position active
La gestion du portefeuille se fait via le menu additionnel (icône à trois points) :
- supprimer le portefeuille
- modifier les paramètres du portefeuille
Un clic sur une carte ouvre la page interne du portefeuille sélectionné.
Cartes pour la création d'un nouveau portefeuille
- Créer un nouveau portefeuille à la main - Comment créer un portefeuille manuellement
- Ajouter à partir de la liste de surveillance - Comment créer un portefeuille à partir d'une liste de surveillance
- Importer un fichier CSV - Comment créer un portefeuille via l'importation d'une transaction
En sélectionnant l'une des cartes, la boîte de dialogue de création correspondante s'ouvrira. Les détails sont fournis dans les articles pour chaque méthode.