Paramètres du portefeuille

Comment ouvrir le menu des paramètres

Les paramètres initiaux du portefeuille sont définis par l'utilisateur lors de la création d'un nouveau portefeuille dans le dialogue de création.

Une fois le portefeuille créé, la plupart de ces paramètres peuvent être modifiés via le menu supplémentaire de la fiche du portefeuille sur la page Tous les portefeuilles.

Paramètres de configuration

• Nom du portefeuille - nom du portefeuille.
•  Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères. Les noms des portefeuilles peuvent être identiques.
• Devise - devise du portefeuille.
•  Toutes les valeurs des actifs seront automatiquement converties dans cette devise si elles sont négociées dans une autre. Les liquidités sont également comptabilisées dans la devise du portefeuille. Cette devise ne peut pas être modifiée après la création du portefeuille.
• Taux sans risque - le taux de rendement sans risque.
•  Il s'agit du rendement annuel théorique qui peut être obtenu avec un risque nul ou minimal. Généralement, il peut être basé sur les taux des dépôts bancaires, le taux d'intérêt directeur du principal pays d'investissement ou les obligations d'État à long terme. Plus d'informations dans Qu'est-ce que le taux de rendement sans risque ? - Investopedia
•  Il est utilisé dans les calculs des ratios de  Sortino et de Sharpe 
• Benchmark- indice de référence de la performance du marché.
•  Permet de comparer la performance de votre portefeuille à une référence de marché. Nous recommandons d'utiliser comme référence un indice ou un fonds correspondant au marché ou au secteur de votre portefeuille. Pour en savoir plus, consultez l'article correspondant.
• Description (facultatif) - description du portefeuille.

 Ce champ peut être laissé vide. Longueur maximale : 1200 caractères.

Recalcul du portefeuille avec les paramètres mis à jour

Une fois les paramètres modifiés, le portefeuille est automatiquement recalculé à l'aide des nouvelles valeurs.

Les résultats du recalcul peuvent ne pas apparaître immédiatement - cela dépend du nombre d'instruments et de transactions dans le portefeuille. Pendant que le recalcul est en cours, l'interface affiche un indicateur de traitement actif - « Mise à jour de vos données... »