Aperçu : Répartition du portefeuille

Cette section est destinée à l'analyse visuelle de la répartition des actifs au sein du portefeuille par la catégorie sélectionnée. Elle se compose d'un diagramme circulaire et d'un tableau avec des informations détaillées.

Fonctionalité : Tout en haut, il y a un sélecteur de catégorie qui détermine comment les actifs sont regroupés :

• Actifs — chaque actif est affiché comme une catégorie distincte.
• Types d'actifs — les actifs sont regroupés par type (par exemple : Actions, Crypto, Forex, etc.).
• Secteurs — les actifs sont regroupés par secteurs économiques.
• Devise — les actifs sont regroupés par la devise dans laquelle ils sont négociés.

Tableau : Cette section comprend également un tableau contenant des informations détaillées pour chaque élément de la distribution actuelle. Le tableau est composé des colonnes suivantes :

• Type d'actif — le nom de la catégorie selon le type de distribution sélectionné (par exemple, symbole boursier, type d'actif, secteur ou devise).
• Valeur du portefeuille — la valeur marchande actuelle de l'actif dans le portefeuille, exprimée dans la devise du portefeuille.
• Allocation — la part de l'actif dans le portefeuille, exprimée en pourcentage.
• Gain non réalisé — profit ou perte non réalisé sur la position.
• % de gain non réalisé — profit ou perte non réalisé en pourcentage du montant investi.