Comment transférer un portefeuille de mon courtier?

Pour transférer un portefeuille depuis votre courtier vers le système, suivez ces étapes :

1. Exporter l’historique complet des transactions : Connectez-vous à l’espace client de votre courtier et téléchargez un fichier contenant l’historique complet de vos opérations. Le fichier est généralement disponible au format CSV ou Excel. Vous aurez besoin d’un fichier au format CSV.
2. Formater le fichier pour l’importation : Modifiez le fichier exporté afin qu’il corresponde aux exigences du format d’importation. Pour plus de détails sur la structure du fichier et les exigences à respecter, consultez l’article Comment créer un portefeuille via l’importation de transactions.
3. Importer les données

Vous avez deux options pour importer les données :

1. Créer un nouveau portefeuille à partir du fichier préparé — sélectionnez l’option de création via l’importation de transactions.
2. Ajouter des données à un portefeuille existant via Transactions → Importer.

Pour plus de détails, consultez le guide Comment ajouter des transactions via l’importation de fichier.