Comment créer un portefeuille par importation depuis Paper Trading

Pour créer un portefeuille en vous connectant à Paper Trading, suivez ces étapes :

1. Allez sur la page du portefeuille.
2. Sélectionnez la carte Import from Paper Trading.
   
3. Cliquez sur le bouton "Connect".
   

Après avoir cliqué, une fenêtre surgissante contenant les paramètres du nouveau portefeuille apparaîtra.Champs à remplir :

• Compte de trading (Trading account) — Menu déroulant avec sélection du sous-compte disponible pour le Paper Trading.
• Nom du portefeuille (Portfolio name) — Nom du portefeuille. Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères. Les noms de portefeuilles peuvent être identiques.
• Description (facultatif) — Description du portefeuille. Ce champ peut être laissé vide. Longueur maximale — 1200 caractères.
• Indice de référence (Benchmark) — Indice de référence de la performance du marché. Permet de comparer les performances de votre portefeuille à une référence de marché. Nous recommandons d'utiliser un indice ou un fonds correspondant au marché ou au secteur de votre portefeuille. En savoir plus dans cet article connexe.
• Taux sans risque (Risk-free rate) — Le taux de rendement sans risque. Il s'agit du rendement annuel théorique qui peut être obtenu avec un risque nul ou minimal. Généralement, il peut être basé sur les taux des dépôts bancaires, le taux d'intérêt directeur du principal pays d'investissement ou les obligations d'État à long terme. Il est utilisé dans les calculs des ratios de Sortino et de Sharpe.
• Devise (Currency) — Devise du portefeuille. Toutes les valeurs des actifs seront automatiquement converties dans cette devise si elles sont négociées dans une autre. Les liquidités sont également comptabilisées dans la devise du portefeuille.

Après avoir rempli tous les champs, cliquez sur Créer — la page interne du portefeuille s'ouvrira.ImportantSi le nombre de transactions ou d'instruments dépasse les limites du niveau d'abonnement actuel, le portefeuille ne sera pas créé. Réduisez le nombre d'éléments et réessayez.Nouveau portefeuille créé !Les transactions issues du fichier seront ajoutées au portefeuille — uniquement pour les instruments pris en charge. Vous pouvez les modifier sur la page des transactions. Plus de détails — dans cet article sur la modification des transactions. Le guide pour ajouter manuellement des transactions — dans un article séparé.