CCCLong
CCC- Potencjał wzrostów
W skład grupy eobuwie.pl, której CCC właścicielem jest w 75% wchodzi również marka modivo (odzież). Obie marki odpowiedzialne są za rynek wyższy (niż CCC) oraz premium. Opcja nabycia pozostałych 25% udziałów zapadnie prawdopodobnie dopiero w 2022 roku (na bazie wyników za 2021). CCC zakłada możliwość przedłużenia opcji wykupu o kolejne 3 lata, do 2024. Decyzja zostanie wypracowana między akcjonariuszami eobuwie.pl przed końcem 2021.
Na podstawie danych dostępnych na stronie grupy CCC, przychody ze sprzedaży od sierpnia 2019 r do grudnia 2019 roku, dla eobuwie.pl i modivo wzrosły z 3 mln do 19 mln. Plan do 2022 r to TOP 3 w sprzedaży premium (online) w krajach CEE (Europa Środkowo-Wschodnia). Kluczowy jest jednak cel wyrażony wielkością przychodów, które kształtować się mają na poziomie 3 mld zł, z udziałem 10-15% przychodów z modivo. Taką wielkość przychodów osiągnęło CCC w 2016 roku, dziś jest to już prawie 2 razy więcej. Czy jest to realne? W naszej ocenie tak. Głównie ze względu na mocno rosnący rynek e-commerce. Dodatkowo eobuwie to również sklepy stacjonarne z marka esize.me !!!
„esize.me rozpoznaje Twój unikalny kształt stopy w wymiarze 3D i dobiera buty, które najlepiej na niej leżą. Teraz nawet zakupy obuwia przez internet są zawsze trafione!”
W mojej ocenie może to być strzał w dziesiątkę. To co mnie osobiście zawsze hamowało do kupowanie obuwia w internecie to właśnie problem doboru rozmiaru. Poprzez esize.me, grupa stworzyła nie tylko rozwiązanie tej kwestii, ale również jest to element „przywiązania” do marki. Dane naszej stopy (trochę to śmiesznie brzmi, ale faktycznie tak jest :D) będą przechowywane przez eobuwie i umożliwią bezproblemowe zakupy na ich portalu w dowolnym momencie. Z ciekawostek, zauważyłem, że eobuwie zaczęło współpracę z influencerami (instagram), którzy promują w swoich postach właśnie ten serwis. Jest to kolejny krok na drodze budowania szerszej grupy odbiorców.
Nowa strategia grupy CCC zakłada wzrost przychodów do 2022 roku do 8,5-9 mld zł. Według szacunków grupy, opublikowanych na początku tego roku, przychody w 2019 r. wyniosły ok. 5,84 mld zł. LPP to największa w Europie Środkowo-Wschodniej, firma produkująca odzież. Jej przychody za 2019 r. wyniosły około 8,8 mld. zł. C/Z od około 2018 roku utrzymuje się na poziomie 30-35 pkt. Jeżeli CCC uda się zrealizować plany, widzę szansę na wzrost kursu o około min. 100% od aktualnych poziomów. Jest to realne biorąc również pod uwagę również fakt ,że Polska to już tylko 1/3 przychodów całej grupy. Różnica pomiędzy CCC, a LPP to skala zadłużenia. Jego zmniejszanie może być czynnikiem decydujący o tym, czy CCC odbuduje zaufanie inwestorów. Z aktualnych problemów to kwestia produkcji. Koronawirus sporo miesza w światowej gospodarce za sprawą przestojów w chińskich fabrykach. Wpłynie to więc nie tylko bezpośrednio na CCC, ale głównie na wzrost ryzyka w całej branży.
Na podstawie danych dostępnych na stronie grupy CCC, przychody ze sprzedaży od sierpnia 2019 r do grudnia 2019 roku, dla eobuwie.pl i modivo wzrosły z 3 mln do 19 mln. Plan do 2022 r to TOP 3 w sprzedaży premium (online) w krajach CEE (Europa Środkowo-Wschodnia). Kluczowy jest jednak cel wyrażony wielkością przychodów, które kształtować się mają na poziomie 3 mld zł, z udziałem 10-15% przychodów z modivo. Taką wielkość przychodów osiągnęło CCC w 2016 roku, dziś jest to już prawie 2 razy więcej. Czy jest to realne? W naszej ocenie tak. Głównie ze względu na mocno rosnący rynek e-commerce. Dodatkowo eobuwie to również sklepy stacjonarne z marka esize.me !!!
„esize.me rozpoznaje Twój unikalny kształt stopy w wymiarze 3D i dobiera buty, które najlepiej na niej leżą. Teraz nawet zakupy obuwia przez internet są zawsze trafione!”
W mojej ocenie może to być strzał w dziesiątkę. To co mnie osobiście zawsze hamowało do kupowanie obuwia w internecie to właśnie problem doboru rozmiaru. Poprzez esize.me, grupa stworzyła nie tylko rozwiązanie tej kwestii, ale również jest to element „przywiązania” do marki. Dane naszej stopy (trochę to śmiesznie brzmi, ale faktycznie tak jest :D) będą przechowywane przez eobuwie i umożliwią bezproblemowe zakupy na ich portalu w dowolnym momencie. Z ciekawostek, zauważyłem, że eobuwie zaczęło współpracę z influencerami (instagram), którzy promują w swoich postach właśnie ten serwis. Jest to kolejny krok na drodze budowania szerszej grupy odbiorców.
Nowa strategia grupy CCC zakłada wzrost przychodów do 2022 roku do 8,5-9 mld zł. Według szacunków grupy, opublikowanych na początku tego roku, przychody w 2019 r. wyniosły ok. 5,84 mld zł. LPP to największa w Europie Środkowo-Wschodniej, firma produkująca odzież. Jej przychody za 2019 r. wyniosły około 8,8 mld. zł. C/Z od około 2018 roku utrzymuje się na poziomie 30-35 pkt. Jeżeli CCC uda się zrealizować plany, widzę szansę na wzrost kursu o około min. 100% od aktualnych poziomów. Jest to realne biorąc również pod uwagę również fakt ,że Polska to już tylko 1/3 przychodów całej grupy. Różnica pomiędzy CCC, a LPP to skala zadłużenia. Jego zmniejszanie może być czynnikiem decydujący o tym, czy CCC odbuduje zaufanie inwestorów. Z aktualnych problemów to kwestia produkcji. Koronawirus sporo miesza w światowej gospodarce za sprawą przestojów w chińskich fabrykach. Wpłynie to więc nie tylko bezpośrednio na CCC, ale głównie na wzrost ryzyka w całej branży.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.