Morning Report 21/09/2023

21 sept. 2023

Agenda
08:00 – UK – BoE divulga decisão de política monetária, seguida por coletiva de imprensa
09:30 – USA – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego
09:30 – USA – Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia
10:30 – BRA – Arrecadação Federal
11:00 – USA – Vendas de Casas Usadas
11:00 – EUR – Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde

USDBRL IBOV VALE3 PETR4

Brasil
O IBOV mantem-se abaixo dos 120 mil pontos. Enquanto isso, a cotação do USDBRL operando próximo a mínima do canal de indefinição (R$ 4,85 do spot).

Política:
O Banco Central do Brasil anunciou ontem um corte de 50 pontos-base em sua taxa básica de juros, antevendo mais um corte de mesma magnitude. Essa decisão ocorre em meio a um cenário de crescimento econômico mais sólido, mas também de crescente incerteza no cenário internacional, com questões em torno do crescimento na China e a discussão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, que poderiam resultar em uma desvalorização da moeda brasileira e pressões inflacionárias adicionais. Em sua análise, o Bank of America definiu a atuação do BCB como "hawkish" (agressiva), ignorando as preocupações em relação à capacidade do governo de atingir a meta de déficit primário zero até 2024.

Estados Unidos
SPX NDX DJI US10Y

Em termos de análise técnica, no médio e longo prazo, os índices de ações NDX e SPX permanecem dentro de um canal de alta, com os investidores atentos a todos os indicadores que possam refletir na decisão de política monetária do Fed.

Os índices futuros das ações dos Estados Unidos reagem mal a narrativa de novos aumentos nas taxas de juros do Fed. As projeções mostraram que o banco central americano espera aumentar as taxas para uma mediana de 5,6% até o final de 2023, acima da faixa atual entre 5,25% e 5,5%. O Comité Federal de Mercado Aberto, que fixa as taxas, projetou dois cortes nas taxas em 2024, dois a menos do que a previsão de junho. Isso colocaria a taxa de fundos em torno de 5,1%.

Europa
SX5E DAX UKX CAC40

Os índices de ações europeias são negociados em forte queda nesta manhã, após uma série de bancos centrais pelo mundo anunciar suas decisões de taxas de juros. Os bancos centrais sueco e norueguês optaram por aumentar as taxas de juro, enquanto o Banco Nacional Suíço interrompeu o ciclo de alta. Para às 8h, é esperada a decisão de taxa de juros do Banco Central Inglês, BoE, com forte expectativa de um novo aumento de 25 pontos-bases, para 5,5% ao ano.

Ásia/Pacífico
HSI 000062 NI225 KOSPI

Os mercados de ações da Ásia/Pacífico fecharam em baixa nesta madrugada, após o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) sinalizar a possibilidade de mais uma alta de juros ainda este ano. Enquanto isso, o Banco do Japão iniciando sua reunião de política monetária de dois dias, divulgando na sexta-feira a taxa de juros.

Commodities
FEF2! GOLD USOIL AW1!

Os contratos futuros do petróleo Brent UKOIL e WTI USOIL são negociados em queda, cotados a US$ 92,65 e US$ 88,74 o barril respectivamente.

O Minério de ferro FEF2! negociado em Singapura registrou queda de 3,81%, cotado a US$ 117,45 a tonelada. As minerados BHP e RIO encerram os pregões na Austrália em queda de 1,21% e 0,97% respectivamente.