Не так давно компания трагически потеряла своего CEO. Ему на смену пришёл заместитель по стратегии и продуктовому развитию. А сегодня компания опубликовала рекордные финансовые результаты по итогам 2023 года!
Обновили разбор, приятного чтения 📖
🔴Ключевые инсайты: - 🔖 #HHRU - Лидер с монопольным положением среди отечественных сервисов для рекрутинга - Обеспечивает 15% в расходах по поиску сотрудников у работодателей в России - География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан
🔴Факторы роста и стоимости: - Компания опубликовала финансовые результаты IV квартала и итоги за 2023 год - Клиентская база за год выросла на 118 тыс. (+24.4%)❗️ - Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка умножилась в 3.8x раз, Операционная прибыль в 4х, Чистая Прибыль в 5х)❗️ - Денег на балансе больше, чем долгов, чистая денежная позиция более 19 млрд ₽❗️ - Рентабельность по EBITDA 62%, 100 ₽ дохода приносят 42 ₽ Чистой Прибыли❗️ - Чистый финансовый результат за год вырос в 2 раза❗️ - Выручка IV кв. 2023 г. стала рекордной❗️ - Активно развивается облачная CRM-система Talantix (рынок CRM-софта по прогнозам будет расти по 12.7% в год до 2030 года)
🔴Риски: - Сложности с переездом в РФ могут затянуть листинг обновлённой бумаги - Смена CEO может сказаться на качестве управления (прежний CEO управлял компанией с 2008 года)
🔴Оценка аналитиков Ranks: - Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 99 баллов из 100 - Программа выкупа (байбэка) действует до мая 2024 года - Руководство планирует в 2024 году создать условия для выплаты дивидендов - Дивдоходность по итогам 2023 года может составить ~3-5% (вероятность выплаты за 2022 год не ясна) - Новый листинг запланирован на III квартал 2024 года, а 27 марта СД проголосует за переезд в РФ
Стратегия по бумаге: - Фундаментальный потенциал роста сохраняется от 10% до 25% - Относится к смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит умеренно-агрессивным инвесторам
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.