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Les prix de l’or grimpent alors que le dollar chute par......Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi, bénéficiant d'un dollar plus faible alors que le billet vert est revenu de son plus haut niveau depuis deux mois, bien que les craintes d'une hausse des taux d'intérêt américains aient encore atténué les perspectives pour les marchés des métaux. Le métal jaune a montré quelques signes de reprise après avoir chuté à son plus bas niveau en cinq mois au début du mois. Les prix au comptant ont également perdu le niveau très surveillé de 2 000 dollars l'once et peinent toujours à le dépasser. L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 896,39 $ l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or expirant en décembre ont augmenté de 0,1% à 1 924,90 $ l'once à 00:21 ET (04:21 GMT). Les rendements des bons du Trésor s'envolent à l'approche de Jackson Hole, Si l'or a connu un certain soulagement mardi, les perspectives du métal jaune ont été largement assombries par la hausse des rendements des bons du Trésor américain. Les rendements à 10 ans ont bondi à un plus haut de plus de 20 ans cette semaine, les marchés se positionnant sur des taux d'intérêt américains potentiellement plus élevés pour longtemps. Cette semaine, l'accent est mis sur le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors du symposium de Jackson Hole ce vendredi. Le président de la Fed devrait fournir davantage d'indications sur la trajectoire de la politique monétaire, avec une inflation stagnante et un marché du travail tendu invitant potentiellement la banque centrale à adopter des perspectives plus optimistes. Les banques d'investissement ont prévenu que Powell pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de hausse des taux de base - un scénario de mauvais augure pour les marchés des métaux. La perspective d'une hausse des taux américains a pesé sur l'or ces dernières semaines, étant donné que des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de l'investissement dans des actifs non productifs. La force du dollar a également pesé, bien que le billet vert ait légèrement baissé par rapport à son plus haut niveau de deux mois cette semaine. Cela a apporté un certain soulagement aux prix de l'or. Le cuivre en hausse, les mesures de relance de la Chine en ligne de mire. Parmi les métaux industriels, les prix du cuivre ont également progressé légèrement mardi, bénéficiant de la faiblesse du dollar. Les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de 0,2 % pour atteindre 3,7263 dollars la livre. Mais les prix du métal rouge ont également subi des pertes importantes au cours des trois dernières semaines, dans un contexte d'impatience croissante face à de nouvelles mesures de relance en Chine. La Banque populaire de Chine a largement déçu les marchés en réduisant ses taux d'intérêt cette semaine, ce qui a incité les investisseurs à réclamer des mesures fiscales plus ciblées pour soutenir une reprise économique qui ralentit. La Chine est le plus grand importateur de cuivre au monde et le ralentissement économique du pays cette année a pesé lourdement sur les prix et la demande de cuivre.
OANDA:XAUUSDLong
par Fonda_exe
L'EUR/USD met un brutal coup d'arrêt à son rebond !Après un lundi haussier, et de plus amples gains mardi matin, jusqu’à un sommet à 1.0930, la paire EUR/USD s’est brutalement retournée à la baisse, rejoignant un creux à 1.0833 dans l’après-midi, et reste proche de ce seuil ce mercredi matin, à 1.0860 environ. Cependant, les raisons de ce plongeon restent floues, sachant que la seule statistique US importante publiée hier, qui concernait les ventes de logements existants, s’est révélée plutôt décevante. Vous souhaitez apprendre à construire une méthode de trading efficace ? Inscrivez-vous à notre webinaire spécial du jeudi 31 août ! Cependant, on a pu constater une force généralisée du Dollar sur le Forex, ce qui s’explique par la hausse de rendements des bons du Trésor observée hier. En ce qui concerne la journée de ce mercredi, l’EUR/USD sera susceptible d’être influencé par les indices PMI préliminaires européens du mois d’août dans la matinée, tandis qu’aux États-Unis, ce sont surtout les ventes de logements neufs que les traders Forex surveilleront. La journée de demain sera ensuite marquée par le début du symposium de Jackson Hole, ainsi que par les commandes de biens durables US. Seuils techniques à surveiller sur EUR/USD D’un point de vue graphique, on notera que la tendance visible sur le graphique journalier reste nettement baissière. On soulignera par ailleurs que la moyenne mobile 100 jours, actuellement à 1.0928, semble avoir stoppé la hausse qui a précédé l’actuelle correction, comme cela avait été le cas plusieurs fois ces derniers jours. Il s’agit donc du premier obstacle clé à franchir pour que le profil graphique de l’EUR/USD s’améliore. Ensuite, c’est le seuil psychologique majeur de 1.10 qui sera le premier objectif haussier. À la baisse, la zone de 1.0830 est un support graphique plusieurs fois confirmé, dont la cassure constituerait un important signal baissier qui mettrait en ligne de mire la moyenne mobile 200 jours, qui se confond actuellement avec le seuil psychologique de 1.08.
Long
par Fonda_exe
Le pic de taux de la BoE vu à 5,5% selon les économistes ! La Banque d'Angleterre (BoE) devrait relever encore une fois son taux directeur, pour le porter à 5,50% lors de sa réunion du 21 septembre, même si une minorité importante d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le relèvement puisse aller au-delà cette année. Alors que les autres grandes banques centrales tendent à signaler, ou ont déjà réalisé, une pause dans le relèvement de leurs taux, la BoE peine toujours à contenir l'inflation en dépit de 14 hausses de taux d'affilée. L'indice britannique des prix à la consommation (IPC) a ralenti à 6,8% sur un an en juillet, après 7,9% en juin, mais il reste bien au-delà de l'objectif de 2% de la banque centrale et un des plus élevés en Europe occidentale. Malgré tout, la dernière enquête réalisée par Reuters sur les intentions de la BoE montrent que les économistes s'attendent à un pic sur le taux directeur - actuellement à 5,25% - à 5,50% contre 5,75% prédit en juillet. "La réunion du mois d'août a commencé à poser les jalons d'une pause. Je pense que le fait que la BoE admette enfin que sa politique est restrictive signifie qu'il s'agit d'un tournant pour convaincre les marchés que les taux vont rester élevés pendant longtemps", observe James Smith chez ING (AS:INGA). "Tout dépend des données. Dans l'idéal, les autorités souhaiteraient cesser d'augmenter les taux, étant donné qu'ils sont restrictifs. D'ici novembre, la Réserve fédérale aura terminé ses hausses et potentiellement la Banque centrale européenne, il y a donc un risque d'être perçu comme le dernier 'faucon' un peu inutilement". L'enquête de Reuters auprès des économistes montrent une prévision médiane d'une pause sur le taux directeur après septembre. Mais 47% des 62 économistes sondés estiment toutefois que le taux pourrait encore être relevé: 27 d'entre eux voient le pic à 5,75%, deux à 6,00%.
Long
par Fonda_exe
Le prix du pétrole sous pression face à un dollar fort ! Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges asiatiques mercredi, étendant leurs pertes à une troisième séance consécutive, l'incertitude sur les taux d'intérêt américains ayant poussé les traders à se tourner vers le dollar. Les données industrielles ont indiqué que les stocks de brut américains ont diminué un peu moins que prévu au cours de la semaine dernière, tandis que les distillats ont fortement augmenté alors que la saison estivale, riche en voyages, touche à sa fin. Les marchés pétroliers ont également reçu des signaux négatifs de la Chine, avec une série d'indicateurs récents indiquant un ralentissement de la reprise économique dans le plus grand importateur de pétrole au monde, ce qui devrait nuire à son appétit pour le pétrole brut. L'impatience de voir la Chine prendre de nouvelles mesures de relance s'est accrue cette semaine après que la Banque populaire ait déçu les marchés avec une réduction des taux d'intérêt moins importante que prévu. Les Futures sur le pétrole Brent ont baissé de 0,1% à 83,83 dollars le baril, tandis que les Futures sur le pétrole West Texas Intermediate ont baissé de 0,1% à 79,55 dollars le baril à 20:19 ET (00:19 GMT). Mais les deux contrats sont toujours en hausse pour l'année, soutenus par la perspective de marchés plus serrés après d'importantes réductions de l'offre par l'Arabie saoudite et la Russie. Le dollar se renforce avec Jackson Hole et les PMI en ligne de mire. La force du dollar a été l'un des plus grands poids sur les prix du pétrole cette semaine, alors que les marchés ont pivoté vers le billet vert en prévision de nouveaux signaux sur la politique monétaire. Le dollar a atteint un plus haut de plus de deux mois mardi. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devrait s'exprimer lors du symposium de Jackson Hole vendredi, et potentiellement offrir plus d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt dans un contexte de forte inflation américaine et d'un marché de l'emploi solide. Les analystes ont mis en garde contre le fait que M. Powell pourrait annoncer une ère de taux de base plus élevés, annonçant une pression accrue sur l'économie américaine et une demande de pétrole potentiellement plus faible. Alors que les États-Unis devraient éviter une récession cette année, des taux d'intérêt plus élevés et plus longs devraient également maintenir l'activité économique à un niveau faible. Mercredi, l'attention se portera également sur l'indice des directeurs d'achat (PMI) aux États-Unis et dans d'autres grandes économies, qui devraient fournir des indications supplémentaires sur l'activité économique en août. Les stocks américains se contractent un peu moins que prévu Les données de l'American Petroleum Institute (API) ont montré mardi que les stocks de brut américains ont diminué de 2,4 millions de barils au cours de la semaine du 18 août, alors que l'on s'attendait à une baisse de 2,9 millions de barils. Les stocks de distillats, un indicateur clé de la demande en carburant, ont augmenté de près de 2 millions de barils, tandis que les stocks d'essence ont légèrement diminué. Après avoir enregistré une baisse record au début du mois d'août, les stocks américains ont augmenté ou ont connu un rythme de baisse plus lent au cours des dernières semaines, ce qui indique que la demande se refroidit avec la fin de la saison estivale. Les conditions météorologiques extrêmes dans tout le pays ont également entravé les voyages. Les données gouvernementales sur les stocks sont attendues plus tard dans la journée de mercredi et devraient faire état d'une baisse de 2,3 millions de barils.
BLACKBULL:WTIShort
par Fonda_exe
Les matières premières ne devraient pas avoir de supercycle !Dans une note envoyée aux clients et au marché le mardi 22, la banque suisse Julius Baer a souligné qu'elle ne croyait pas au potentiel d'un supercycle pour les matières premières, voyant la stagnation du pétrole, la baisse de l'or et la hausse des prix pour le cuivre, d'autre part. Selon Julius Baer, même si l'on parle d'un possible supercycle, l'opinion reste inchangée. "Nous pensons que la reprise de l'année dernière a été causée par une dynamique de croissance post-pandémique exceptionnelle, le passage de la consommation des services aux biens et une stimulation gouvernementale excessive, combinés à une série de chocs climatiques et géopolitiques", explique la banque. Le prix du pétrole se situe dans le haut d'une fourchette justifiée, le marché étant presque suffisamment approvisionné et l'économie chinoise s'essoufflant, ce qui freine la hausse de la demande. Dans le même temps, alors que les craintes d'une récession dans les marchés développés s'estompent, les prix de l'or devraient se tasser, avec une moindre ruée vers les valeurs sûres. Seul le cuivre connaît des restrictions structurelles, ce qui tend à faire grimper les prix à long terme. "Les prix du pétrole, de l'agriculture et du gaz ont fluctué plus violemment ces derniers temps, en grande partie à cause du bruit et seulement en partie à cause des fondamentaux", ajoute Norbert Rücker, responsable de l'économie et de la recherche de nouvelle génération chez Julius Baer.
OANDA:XAUUSDShort
par Fonda_exe
L'EUR/USD reste sous pression au début d'une semaine importante La semaine dernière a été largement baissière pour l’EUR/USD, la paire de devise ayant marqué un creux à 1.0845, au plus bas depuis le 7 juin, après avoir démarré la semaine vers 1.0950. Rappelons en effet que le Dollar avait été favorisé par plusieurs solides statistiques US, avec des chiffres positifs de l'activité manufacturière, de même que pour les ventes au détail et la croissance des salaires, ce qui a permis au dollar américain de gagner du terrain pour la cinquième semaine consécutive. En plus de ces données favorables au dollar américain, l'atténuation du biais dovish de la Réserve fédérale (Fed), que les investisseurs ont déduit des dernières minutes de la Fed, a également pesé sur le cours de l'EUR/USD. En effet, les dernières minutes de la Fed ont montré que la plupart des décideurs politiques préféraient soutenir la lutte contre l'inflation "collante", bien qu'ils soient divisés sur l'augmentation imminente des taux d'intérêt. Un autre facteur qui pèse sur l’Euro Dollar dernièrement concerne la baisse de l’appétit pour le risque et la hausse des rendements des obligations du Trésor. Programme chargé pour l'Euro Dollar cette semaine En ce qui concerne les prochains événements les plus susceptibles d’influencer le cours de l’Euro Dollar, on surveillera les indices PMI européens préliminaires du mois d’août mercredi matin, avant les commandes de biens durables, et le début du symposium de Jackson Hole, jeudi, qui laissera place à de nombreux discours de banquiers centraux, y compris Largarde (BCE) et Powell (Fed), le lendemain. A ce propos, on notera que la banque Goldman Sachs (NYSE:GS) a déclaré dans une note publiée le weekend dernier qu'elle ne s'attend pas à ce que Powell fournisse de signaux clairs lors de ses discours de cette semaine. En effet, GS estime que la banque centrale attendra l'indice PCE et le rapport NFP de juillet qui seront publiés la semaine suivante pour communiquer plus clairement ses intentions au marché.
Long
par Fonda_exe
Les prix du pétrole augmentent mais les craintes demeurent !Les prix du pétrole ont augmenté dans les échanges asiatiques vendredi, mais ils étaient sur le point de mettre fin à une série de sept semaines de gains, les craintes d'un ralentissement de l'économie chinoise et la hausse des taux d'intérêt américains ayant assombri les perspectives de la demande. Les prix du brut ont connu une certaine vigueur jeudi, augmentant d'environ 1 dollar par rapport à leur plus bas niveau en deux semaines, après que la banque centrale chinoise a déclaré qu'elle maintiendrait les marchés inondés de liquidités pour aider à soutenir la croissance économique. Cette idée a permis aux prix de progresser vendredi, les marchés attendant désormais de nouvelles mesures de relance de la part de la Chine dans les prochains jours, alors que la reprise économique post-COVID s'essouffle dans le pays. La détente du dollar, qui a reculé après avoir atteint des sommets en deux mois, a également soulagé les prix du pétrole vendredi. Les contrats à terme du Brent ont augmenté de 0,6% à 84,26 dollars le baril, tandis que les contrats à terme du West Texas intermediate crude ont augmenté de 0,4% à 80,69 dollars le baril à 21:42 ET (01:42 GMT). Les deux contrats devraient perdre entre 3,5 % et 4 % cette semaine. Les prix du pétrole ont augmenté au cours des sept dernières semaines après que l'Arabie Saoudite et la Russie aient réduit leur offre, ce qui laisse présager une diminution de l'offre pour le reste de l'année. Les craintes concernant la Chine persistent, d'autres mesures de relance sont attendues. Les marchés attendent maintenant de nouvelles mesures de relance de la part de la Chine, alors que le pays est aux prises avec un ralentissement de la reprise économique post-COVID. La Banque populaire de Chine a réduit de manière inattendue les taux de prêt à court et à moyen terme en début de semaine, et il est maintenant probable qu'elle réduise son taux préférentiel de prêt de référence la semaine prochaine pour débloquer davantage de liquidités. Les investisseurs appellent à des mesures fiscales plus ciblées pour soutenir l'économie, en particulier le secteur immobilier chinois en difficulté. Le secteur représente un quart de l'économie chinoise, et est confronté à un risque de défaillance de l'un de ses plus grands acteurs - Country Garden Holdings (HK:2007). Mais les analystes se demandent si le gouvernement augmentera les dépenses fiscales pour soutenir l'économie, Fitch Ratings déclarant qu'un tel scénario semble peu probable. La force du dollar et les perspectives de taux de la Fed pèsent bien que le dollar ait légèrement baissé vendredi, il reste en forte progression sur la semaine. La force du billet vert a également pesé sur les prix du pétrole, étant donné qu'elle rend le brut plus cher pour les acheteurs internationaux. Les signaux optimistes du procès-verbal de la réunion de juillet de la Fed et les signes de vigueur continue du marché du travail ont fait craindre que la banque ne continue à augmenter les taux d'intérêt, ou ne les maintienne plus longtemps à un niveau élevé. Bien que la demande américaine de pétrole soit restée stable au cours des derniers mois, les marchés ont craint une baisse potentielle de la consommation de carburant, en particulier à l'approche de la fin de la saison estivale.
BLACKBULL:WTILong
par Fonda_exe