Believe : feu vert du conseil d'administration sur l'offre

Le Conseil d'Administration, a rendu, à l'unanimité des membres ayant pris part au vote, un avis favorable sur l'Offre visant les actions Beieve.

Le Conseil d'Administration a en particulier considéré que l'Offre est conforme à l'intérêt des actionnaires minoritaires qui souhaiteraient réaliser leur investissement, en leur permettant de bénéficier d'une liquidité immédiate et intégrale "à une prime significative par rapport aux références boursières pertinentes", et au même prix que celui obtenu par les vendeurs de blocs majoritaires, et a recommandé aux actionnaires minoritaires poursuivant cet objectif d'apporter leurs actions à l'Offre.

Il a considéré que l'Offre était également conforme à l'intérêt des actionnaires qui souhaiteraient rester associés au potentiel de la société, en permettant à ceux qui décideraient de ne pas apporter leurs titres à l'Offre de rester actionnaires de la société dans le cadre du maintien de sa cotation, mais en acceptant ainsi de rester exposés aux risques qui y sont attachés.

Il a enfin considéré que l'Offre était dans l'intérêt de la société et de ses salariés, en lui permettant de bénéficier du soutien d'actionnaires de premier plan alignés avec son plan de développement et ayant la capacité de soutenir la société dans la prochaine phase de croissance et de consolidation du marché.

Le consortium a pris la décision d'acquérir les actions de TCV Luxco BD S.à r.l., Ventech et XAnge, actionnaires historiques de Believe, détenant respectivement 41,14%, 12,03% et 6,29% du capital de Believe, au Prix de l'Offre. Il est par ailleurs envisagé que Denis Ladegaillerie, fondateur de Believe, apporte une partie de ses actions de la Société au consortium (représentant 11,17% du capital) et vende la part restante (représentant 1,29% du capital). Ces acquisitions et apports porteraient la participation du consortium1 à 71,92% du capital.