Blackstone fait une offre de 1,7 milliard de dollars pour la plateforme japonaise de bandes dessinées électroniques Infocom

Blackstone BX a lancé une offre de 275,8 milliards de yens (1,74 milliard de dollars) pour privatiser le distributeur japonais de bandes dessinées numériques Infocom 44348, y compris une offre publique d'achat pour un prix par action de 6 060 yens, a déclaré Infocom mardi.

L'offre publique d'achat s'élèvera à 141,4 milliards de yens, a précisé Infocom. Teijin 3401, la société mère actuelle de l'entreprise, a déclaré séparément qu'elle vendrait la totalité de sa participation de 58 % dans Infocom pour 134,4 milliards de yens dans le cadre d'un rachat d'actions après la finalisation de l'opération de rachat.

Infocom exploite le site de bandes dessinées numériques Mecha Comic, qui est l'un des plus importants du Japon, selon son site web.

L'intérêt des investisseurs mondiaux pour les entreprises japonaises s'est accru ces dernières années, car la faiblesse du yen, la solidité des marchés publics et les changements en matière de gouvernance d'entreprise rendent les fusions et acquisitions (link) (M&A) attrayantes.

Les fusions et acquisitions au Japon ont atteint le chiffre record de 35,5 milliards de dollars en 2023, selon les données du LSEG. L'opération Infocom est la plus importante opération de capital-investissement réalisée au Japon cette année, a déclaré Blackstone dans un communiqué.

Le cours de l'action d'Infocom a plus que doublé depuis que la nouvelle du rachat potentiel a été annoncée pour la première fois sur (link) le mois dernier, clôturant à 6 030 yens mardi, alors qu'il était inférieur à 3 000 yens au début du mois de mai.

Teijin, un conglomérat qui possède des activités dans les domaines de la chimie, de la santé et de l'internet, a déclaré que la vente d'Infocom lui rapporterait un bénéfice de 105 milliards de yens sur une base consolidée au cours de l'exercice financier actuel, qui se termine en mars 2025.

(1 $ = 158,0800 yens)