Le groupe britannique Hargreaves Lansdown sur le point d'accepter un rachat de 6,9 milliards de dollars par un consortium dirigé par CVC

Hargreaves Lansdown HL. est prêt à accepter un rachat de 5,41 milliards de livres (6,87 milliards de dollars) par un consortium dirigé par CVC si le groupe d'investisseurs dépose une offre formelle à ce prix, a déclaré la société britannique mardi.

La plateforme d'investissement cotée à Londres a accepté de repousser d'un mois la date limite à laquelle le consortium doit présenter une offre ferme, déclarant qu'elle s'engagera avec le groupe et fournira un accès de confirmation à la diligence raisonnable.

La proposition révisée est au prix de 1 140 pence par action Hargreaves Lansdown en numéraire, y compris un solde du dividende de 30 pence pour l'exercice 2024.

La plateforme d'investissement britannique avait précédemment rejeté (link) une proposition de rachat de 4,67 milliards de livres, soit 985 pence par action, faite par le consortium en mai, déclarant qu'elle sous-évaluait "substantiellement" ses perspectives.

"Le conseil d'administration a confirmé au consortium que l'offre révisée possible en espèces correspond à une valeur que le conseil d'administration serait prêt à recommander à l'unanimité aux actionnaires de Hargreaves Lansdown", a déclaré le consortium dans un communiqué,

Le consortium a jusqu'au 19 juillet pour faire une offre ferme sur Hargreaves ou se retirer.

L'action Hargreaves, dont la valeur a été divisée par plus de deux par rapport à son record historique de mai 2019, était en hausse de 4,5% à 1.122 pence à 1435 GMT.

Reuters et (link) ont rapporté en mai que Peter Hargreaves, le plus grand actionnaire de Hargreaves Lansdown, était ouvert à une privatisation de la société à un prix plus élevé.

Hargreaves Lansdown est la dernière société cotée à Londres à devenir une cible de rachat, alors que les analystes notent une augmentation de l'activité de fusion et d'acquisition sur le site (link) au Royaume-Uni.

Fondée en 1981 par Peter Hargreaves et Stephen Lansdown et cotée à Londres en 2007, Hargreaves Lansdown s'adresse principalement au marché britannique, mais propose des actions américaines, canadiennes et européennes dans ses options d'investissement. La plateforme d'investissement a dû faire face à une concurrence acharnée de la part de jeunes entreprises en ligne, la plateforme de transactions américaine Robinhood HOOD étant la dernière à avoir lancé (link) en Grande-Bretagne. Malgré les vents contraires, Hargreaves Lansdown a annoncé (link) un premier trimestre solide en avril, avec 34 000 nouveaux clients et 1,6 milliard de livres de nouvelles affaires nettes, alors que les marchés boursiers se sont redressés.

(1 dollar = 0,7892 livre)