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Morgan Stanley recommande la prudence en bourse !Alors que les marchés US ont une fois de plus affiché une semaine positive la semaine dernière, face à une solide saison des résultats et face à la perspective d’une pause dans la hausse des taux de la Fed, de plus en plus d’analystes envoient un message de prudence, notamment en ce qui concerne les valeurs technologiques. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a en effet progressé de 35 % depuis le débit de l’année et le S&P 500 n'est pas loin derrière. Toutefois, selon Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille senior chez Morgan Stanley (NYSE:MS), il est désormais nécessaire de se montrer "un peu prudent" en bourse. S’exprimant en fi de semaine dernière dans le cadre d’une interview sur CNBC, l’analyste a expliqué que "le marché boursier s'est très bien comporté, le sentiment est beaucoup plus élevé qu'au début de l'année, et les actions à bêta élevé, les actions extrêmement risquées, se sont très bien comportées", des détails qui selon lui sont autant de raisons "pour être un peu prudent sur le marché". Rappelons que les résultats de Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) et Alphabet (NASDAQ:GOOG) étaient au centre de l’attention la semaine dernière, tandis qu'Apple Inc (NASDAQ:AAPL) et Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) devraient publier leurs résultats cette semaine. "Je ne suis pas négatif à l'égard des actions technologiques de grande capitalisation", a déclaré Slimmon, reconnaissant les bons résultats de Microsoft. "Je pense que certaines d'entre elles, comme Microsoft, étaient surachetées à l'approche du trimestre, ce qui explique le repli" a-t-il par ailleurs déclaré en référence à la réaction baissière de l’action au lendemain des résultats. Le gestionnaire de portefeuille a ajouté que Microsoft et la société Nvidia (NASDAQ:NVDA), spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, sont sur son radar en tant qu'investissements potentiels, mais pas "tant que la saison des bénéfices n'est pas derrière nous". Il a par ailleurs suggéré que des opportunités restent à saisir au-delà de ces grands noms, soulignant que "les investisseurs qui sont restés sur la touche cherchent des moyens de jouer sur le marché et il est certain que de nombreux titres n'ont pas participé". Enfin, Slimmon a aussi déclaré à CNBC qu’il prévoit également de nouvelles mesures d'aide aux consommateurs aux États-Unis avant les élections présidentielles de l'année prochaine, ce qui pourrait stimuler la vigueur de la consommation. Dans ce contexte, l’analyste a déclaré que le sidérurgiste Nucor Corp (NYSE:NUE) et les sociétés financières JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) et Ameriprise Financial Inc (NYSE:AMP) figuraient parmi les autres actions qu'il appréciait au delà des méga cap technologiques..
SP:SPX
par Fonda_exe
SP500 long terme : Poursuite haussière de fondLe S&P500 en format 3 mois montre bien que la tendance haussière de fond long terme est toujours super bullish malgrè toutes les crises rencontrées. Les simples moyennes mobiles 100 et 200 restent orientées à la hausse et sont en phase d'acceleration. On a juste corrigé sur la médiane d'un canal de donchian lors de la crise Covid puis lors du cycle de resserement monetaire actuel - avant de repartir de plus bel à la hausse. Je ne vois pas ce qui pourrait empecher les cours devrait se diriger à long terme vers un test de leur ATH (résistance rouge). Le cycle de hausse des taux touche à sa fin. Il reste peut etre une petite haussse pour la Fed mais le gros du resserement a été fait et le marché price l'arrivée du point pivot (phase de stabilisation des taux jusqu'a la fin de l'année à minima, qui sera ensuite suivi d'une baisse des taux courant 2024 - 2025) Fondamentalement si on a atteint un plateau sur les taux, cela est extremement bullish pour les Indices/Actions (qui ont déja commencé à pricé cela avec dernieres bougies très haussières). Quand les taux baisseront l'argent sera moins cher et les marchés "risqués" en profiteront à nouveau avec des forts flux de capitaux entrant, ce qui tirera mécaniquement les prix à la hausses. Pour ces raisons je pense qu'on peut être extrement haussiers sur les indices à long terme (j'insiste sur le "Long terme" pour un profil plus investisseur que trader - le graphique ici est en format 3 mois, on peut très bien enchainer quelques bougies baissières , cela ne change pas la tendance de fond)
SP:SPXLong
par Antoine-Diabolo
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S&P 500 Analyse graphiqueLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,01 % pour clôturer à 4582,24 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié même si la zone des 4630 points n’a pas été atteinte. Les trois premiers jours de la semaine l’indice a évolué entre la zone des 4535 et 4579 points out en clôturant sous la zone des 4579 points. Jeudi le marché à ouvert à 4600 points, puis à baisser toute la journée pour clôturer à 4582 points. Vendredi le marché est remonté pour terminer la semaine à 4582,24 points. PS : Décompte provisoire sur le graphique Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait évoluer entre la zone des 4555 et 4608 points en début de semaine. Si le marché clôture au-dessus de la zone des 4608 points, le prochain objectif est la zone des 4650 points pour vraisemblablement terminer la vague (2) intermédiaire. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 4555 points, Les prix devraient revenir vers la zone des 4529 points et repartir à la hausse vers la zone des 4600 points. Si clôture sous la zone des 4528 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4460points. La vague (2) intermédiaire devrait continuer de monter avec comme objectif la zone des 4630-4650 points. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
Wall Street termine dans le vert, optimisme sur l'économie USLa Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs ayant renoué avec l'optimisme après une série de résultat, de données économiques et les annonces des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,5%, ou 176,57 points, à 35 459,29 points. Le S&P-500, plus large, a pris 44,82 points, soit 0,99%, à 4.582,23 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 266,55 points (1,90%) à 14 316,66 points. "Lorsque vous adoptez une vue d'ensemble, l'idée de voir l'économie continuer de cette façon pendant quelque temps, avec une inflation clairement en baisse vous vient à l'esprit", a déclaré Scott Ladner, directeur des investissements chez Horizon Investments. L'inflation a fortement ralenti aux Etats-Unis le mois dernier, a annoncé vendredi le département du commerce, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine de mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt. "La possibilité que l'inflation soit sous contrôle et que l'économie évite une récession rend les investisseurs optimistes", a expliqué Win Murray, directeur de la recherche chez Diamond Hill. La plupart des onze indices sectoriels du S&P ont terminé en territoire positif, le secteur de la communication en tête. Aux valeurs, les résultats d'Intel (NASDAQ:INTC) ont propulsé le marché des semi-conducteurs, Nvidia (NASDAQ:NVDA) et Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) terminant également dans le vert. Procter & Gamble (NYSE:PG) a progressé après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Exxon Mobil (NYSE:XOM) a reculé après avoir fait état d'une baisse de 56% de son bénéfice trimestriel.
SP:SPX
par Fonda_exe
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 0,69 % pour clôturer à 4536,35 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié. Lundi est allé dans la zone des 4590 points (au plus haut à 4578 points), puis le marché à baisser vers la zone des 4525 points (4727 points) pour clôturer à 4536,35points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait évoluer entre la zone des 4535 points et 4579 en début de semaine. Si le marché clôture au-dessus de la zone des 4579 points, le prochain objectif est la zone des 4630 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 4535 points, Le marché devrait revenir vers la zone des 4465 points et repartir à la hausse vers la zone des 4530 points. Si clôture sous la zone des 4530 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4380points. La vague (2) intermédiaire devrait continuer de monter avec comme objectif la zone des 4630-4650 points. L.B
Choix de la rédaction
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
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