أهم 3 عناصر موجودة في جميع خطط التداول الجيدة
مرحباً جميعا! 👋
في هذا الشهر، واستعدادًا للعام الجديد، كنا نناقش منشوراتنا حول مفهوم بناء خطة تداول قوية. طلبت مشاركتنا الأولى منك التفكير في أنواع العوامل التي يمكن أن تتنبأ بالنجاح على المدى الطويل. بحثنا في المنشور الثاني في سبب أهمية خطط التداول. يمكنك العثور على كل من هذه المنشورات أسفل الصفحة 👇
بعد أن تحدثنا عن *ماذا* و*لماذا*، حان الوقت للحديث عن *كيف*.
سنلقي اليوم نظرة على أهم 3 عناصر موجودة في جميع خطط التداول الجيدة!
1️⃣ العنصر 1: كل خطة تداول جيدة تتضمن عوامل نجاحها.
في التداول، هناك متغيرين مهمين: معدل الربح، والربح/الخسارة.
► يصف معدل الربح النسبة المئوية لعدد المرات التي ينتهي فيها التداول بمكسب. المتداول بمعدل ربح يصل إلى 90٪ يربح 9 من كل 10 صفقات.
► يصف الربح / الخسارة حجم متوسط الربح بالنسبة لمتوسط الخسارة. المتداول الذي يحقق 0.5 ربح / خسارة يحقق خسائر تعادل ضعف حجم أرباحه.
إذا قمت بضرب هذه الأرقام، فستحصل على "القيمة المتوقعة".
على سبيل المثال، المتداول بمعدل نجاح يبلغ 50٪ (يربح نصف الوقت) وربح/خسارة يساوي 1 حجم الخسارة يعادل حجم الربح) هو متداول يحقق "نقطة التعادل" فقط.
لضمان كسب المال على المدى الطويل، كل ما عليك فعله هو جعل نتيجة هذه العادلة قيمة موجبة. متداول يحق التعادل أعلاه يحتاج فقط إلى ربح 51٪ من الصفقات ليبدأ في جني الأموال، إذا ظل معدل الربح/خسارة الخاص به ثابتًا.
☝للحصول على هذه الأرقام في منطقة "القيمة المتوقعة" الإيجابية، تحتاج كل خطة تداول جيدة إلى ابتكار طريقة للعثور بشكل منهجي على فرص التداول التي تحقق ميزة إحصائية. مدخلات هذا النظام متروكة للمتداول، ولكنها عادة ما تكون متعلقة بتكرار أنماط الأسعار أو الملاحظات الأساسية أو الاتجاهات الكلية أو الأنماط والدورات الأخرى. يمكن أن يكون الاختبار العكسي مفيدًا هنا للحصول على فكرة عامة عما إذا كانت فكرة استراتيجية التداول قد ثبتت صحتها بمرور الوقت أم لا.
باختصار، بغض النظر عن الشكل الذي تبدو عليه، تحدد خطط التداول الجيدة ميزتها الإحصائية قبل المخاطرة برأس المال. هل ستبدأ مشروعًا بدون خطة عمل؟
2️⃣ العنصر 2: تأخذ كل خطة تداول جيدة في الاعتبار الطابع العاطفي للمتداول.
وهذا هو أصعب عنصر في المعادلة حيث يصعب قياسه بشكل كمي، ولكن يمكن القول أيضًا أنه أحد أهم الأجزاء في خطة تداول تكون مكتوبة — فهي تمكنك من معرفة نقاط القوة والضعف الفردية للمتداول. هذا الأمر ليس مهماً بالنسبة للبنوك وصناديق التحوط، حيث يتم اتخاذ القرارات عادةً تحت إشراف العديد من الأشخاص، ولكن بالنسبة لمتداولين الأفراد، لا يوجد أحد ينبهك إلى أخطائك؛
حيث يمكنك فعل ما تشاء! - لكن هذا الأمر هو سيف ذو حدين من حيث المسؤولية التي تحتاجها خطة التداول الخاصة بك لجعلك مستعداً.
باختصار، يمكنك الحصول على فكرة أفضل عن نقاط ضعفك من خلال النظر في سجل التداول الخاص بك. لا أحد يستطيع أن يفعل هذا من أجلك، لذلك فهو يتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي الذاتي. ومع ذلك، فإن فوائد إزالة العاطفة من خطة التداول تجعلها تستحق الجهد المبذول.
😱 فكل التداولات تعتمد على الخوف. أنت بحاجة إلى فهم أي الأنواع من الخوف أقوى - هل هو الخوف من تفويت الفرص، أو الخوف من خسارة رأس المال. اكتشف أيهما أكبر، وخطط وفقًا لذلك.
فقط لأنك تفهم استراتيجية معينة يجني منها الأشخاص الآخرون الأموال، فهذا لا يعني أنك ستكون قادرًا على ذلك أيضاً. يعد التنفيذ باتساق بنسبة 100٪ وبكفاءة 30٪ أكثر أهمية من إيجاد إستراتيجية تعمل بكفاءة 100٪ لا يمكنك التداول بها إلا بنسبة 10٪. اجعل حياتك سهلة!
3️⃣ العنصر 3: تحدد كل خطة تداول جيدة المخاطر المحتملة.
سواء كان لديك ألف دولار أو مليار دولار، فإن تجاهل المخاطر هو طريقة أكيدة للمعاناة من التقلبات المالية والعاطفية المتزايدة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على ربحيتك على المدى الطويل. فيما يلي بعض الآليات سهلة التنفيذ والتي تستخدمها البنوك وصناديق التحوط وشركات التداول لتقليل المخاطر بشكل كبير - كل خطط التداول الجيدة تعتمد على هذه الآليات.
💵 إيقاف الخسارة لإجمالي الحساب
بمجرد خسارة نسبة معينة من رأس المال الخاص بك، توقف عن التداول، وقم بتصفية مراكزك، وتقييم الخطأ الذي حدث. لا يُسمح لك بدخول السوق مرة أخرى إلا عندما تقوم بإصلاح المشكلة. في هذه الصناعة، يتم تحديد هذا الرقم عادة في 10٪.
💵 المخاطر حسب الموضوع
هذا يضمن عدم التركيز على "رهان" واحد، حتى لو كان الرهان موزعاً عبر أدوات مالية متعددة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك العديد من الشركات في نفس القطاع، فمن المحتمل أن يكون أداؤها مرتبطًا إلى حد كبير حتى لو كانت لديها منتجات أو خدمات مختلفة. يُمكّن وضع حد أقصى لهذا النوع من المخاطر من تقليل مخاطرة تخصيص رأس مالك أو التركيز بشكل كبير.
💵 مخاطر المركز
يستخدم العديد من المتداولين المحترفين الناجحين وصناديق التحوط مفهوم "رأس المال الحر" لإدارة المخاطر. "رأس المال الحر" هو مبلغ المال بالدولار الذي يشكل مستوى الخسارة المتحمل من الرصيد الحالي للحساب من خلال مستوى إيقاف الخسارة على الحساب.
على سبيل المثال، إذا كان إيقاف الخسارة على حساب متداول عملات في أحد البنوك هو 10٪، ويدير عملات بقيمة 10000000 دولار، فيمكنه أن "يخسر" 1000000 دولار قبل أن يسحبه رؤسائه من عمله. رأس ماله الحر هو 1،000،000 دولار. سيحدد بعد ذلك حجم مراكزه بحيث يخاطر فقط بنسبة 1-5٪ من رأس ماله الحر في كل صفقة. بهذه الطريقة، لدى المتداول مجال ليكون مخطئًا 20 مرة متتالية قبل أن ينتج عن ذلك عواقب سلبية. يضمن وضع حد للمخاطرة من خلال "رأس المال الحر" لكل مركز مساحة كبيرة للخطأ.
قد يمنعك هذا من مضاعفة حسابك بين عشية وضحاها، ولكن مرة أخرى، هذا ليس هو الهدف المنشود. فهدفنا هو الربحية على المدى الطويل.
يسمي بعض الأشخاص المخاطرة لكل مركز "واحد R" (وحدة مخاطرة واحدة).
☝مهما كان شكله، فإن تضمين خطة لإدارة مخاطرك يعد أمرًا ضروريًا *في الواقع* لإدارة المخاطر. إذا لم تقم بكتابة هذه الخطط واستخدامها بجدية، فقد تتجاهلها.
🙏🏽شكراً للقراءة؛ نتطلع إلى جعل عام 2022 عامًا مثالياً لك.
إذا استفدت من هذا، فتأكد من مشاركته مع أصدقائك، حتى يتمكنوا أيضًا من الدخول إلى عام 2022 بنفس قوي! 🍀
- فريق TradingView ❤️❤️
في هذا الشهر، واستعدادًا للعام الجديد، كنا نناقش منشوراتنا حول مفهوم بناء خطة تداول قوية. طلبت مشاركتنا الأولى منك التفكير في أنواع العوامل التي يمكن أن تتنبأ بالنجاح على المدى الطويل. بحثنا في المنشور الثاني في سبب أهمية خطط التداول. يمكنك العثور على كل من هذه المنشورات أسفل الصفحة 👇
بعد أن تحدثنا عن *ماذا* و*لماذا*، حان الوقت للحديث عن *كيف*.
سنلقي اليوم نظرة على أهم 3 عناصر موجودة في جميع خطط التداول الجيدة!
1️⃣ العنصر 1: كل خطة تداول جيدة تتضمن عوامل نجاحها.
في التداول، هناك متغيرين مهمين: معدل الربح، والربح/الخسارة.
► يصف معدل الربح النسبة المئوية لعدد المرات التي ينتهي فيها التداول بمكسب. المتداول بمعدل ربح يصل إلى 90٪ يربح 9 من كل 10 صفقات.
► يصف الربح / الخسارة حجم متوسط الربح بالنسبة لمتوسط الخسارة. المتداول الذي يحقق 0.5 ربح / خسارة يحقق خسائر تعادل ضعف حجم أرباحه.
إذا قمت بضرب هذه الأرقام، فستحصل على "القيمة المتوقعة".
على سبيل المثال، المتداول بمعدل نجاح يبلغ 50٪ (يربح نصف الوقت) وربح/خسارة يساوي 1 حجم الخسارة يعادل حجم الربح) هو متداول يحقق "نقطة التعادل" فقط.
لضمان كسب المال على المدى الطويل، كل ما عليك فعله هو جعل نتيجة هذه العادلة قيمة موجبة. متداول يحق التعادل أعلاه يحتاج فقط إلى ربح 51٪ من الصفقات ليبدأ في جني الأموال، إذا ظل معدل الربح/خسارة الخاص به ثابتًا.
☝للحصول على هذه الأرقام في منطقة "القيمة المتوقعة" الإيجابية، تحتاج كل خطة تداول جيدة إلى ابتكار طريقة للعثور بشكل منهجي على فرص التداول التي تحقق ميزة إحصائية. مدخلات هذا النظام متروكة للمتداول، ولكنها عادة ما تكون متعلقة بتكرار أنماط الأسعار أو الملاحظات الأساسية أو الاتجاهات الكلية أو الأنماط والدورات الأخرى. يمكن أن يكون الاختبار العكسي مفيدًا هنا للحصول على فكرة عامة عما إذا كانت فكرة استراتيجية التداول قد ثبتت صحتها بمرور الوقت أم لا.
باختصار، بغض النظر عن الشكل الذي تبدو عليه، تحدد خطط التداول الجيدة ميزتها الإحصائية قبل المخاطرة برأس المال. هل ستبدأ مشروعًا بدون خطة عمل؟
2️⃣ العنصر 2: تأخذ كل خطة تداول جيدة في الاعتبار الطابع العاطفي للمتداول.
وهذا هو أصعب عنصر في المعادلة حيث يصعب قياسه بشكل كمي، ولكن يمكن القول أيضًا أنه أحد أهم الأجزاء في خطة تداول تكون مكتوبة — فهي تمكنك من معرفة نقاط القوة والضعف الفردية للمتداول. هذا الأمر ليس مهماً بالنسبة للبنوك وصناديق التحوط، حيث يتم اتخاذ القرارات عادةً تحت إشراف العديد من الأشخاص، ولكن بالنسبة لمتداولين الأفراد، لا يوجد أحد ينبهك إلى أخطائك؛
حيث يمكنك فعل ما تشاء! - لكن هذا الأمر هو سيف ذو حدين من حيث المسؤولية التي تحتاجها خطة التداول الخاصة بك لجعلك مستعداً.
باختصار، يمكنك الحصول على فكرة أفضل عن نقاط ضعفك من خلال النظر في سجل التداول الخاص بك. لا أحد يستطيع أن يفعل هذا من أجلك، لذلك فهو يتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي الذاتي. ومع ذلك، فإن فوائد إزالة العاطفة من خطة التداول تجعلها تستحق الجهد المبذول.
😱 فكل التداولات تعتمد على الخوف. أنت بحاجة إلى فهم أي الأنواع من الخوف أقوى - هل هو الخوف من تفويت الفرص، أو الخوف من خسارة رأس المال. اكتشف أيهما أكبر، وخطط وفقًا لذلك.
فقط لأنك تفهم استراتيجية معينة يجني منها الأشخاص الآخرون الأموال، فهذا لا يعني أنك ستكون قادرًا على ذلك أيضاً. يعد التنفيذ باتساق بنسبة 100٪ وبكفاءة 30٪ أكثر أهمية من إيجاد إستراتيجية تعمل بكفاءة 100٪ لا يمكنك التداول بها إلا بنسبة 10٪. اجعل حياتك سهلة!
3️⃣ العنصر 3: تحدد كل خطة تداول جيدة المخاطر المحتملة.
سواء كان لديك ألف دولار أو مليار دولار، فإن تجاهل المخاطر هو طريقة أكيدة للمعاناة من التقلبات المالية والعاطفية المتزايدة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على ربحيتك على المدى الطويل. فيما يلي بعض الآليات سهلة التنفيذ والتي تستخدمها البنوك وصناديق التحوط وشركات التداول لتقليل المخاطر بشكل كبير - كل خطط التداول الجيدة تعتمد على هذه الآليات.
💵 إيقاف الخسارة لإجمالي الحساب
بمجرد خسارة نسبة معينة من رأس المال الخاص بك، توقف عن التداول، وقم بتصفية مراكزك، وتقييم الخطأ الذي حدث. لا يُسمح لك بدخول السوق مرة أخرى إلا عندما تقوم بإصلاح المشكلة. في هذه الصناعة، يتم تحديد هذا الرقم عادة في 10٪.
💵 المخاطر حسب الموضوع
هذا يضمن عدم التركيز على "رهان" واحد، حتى لو كان الرهان موزعاً عبر أدوات مالية متعددة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك العديد من الشركات في نفس القطاع، فمن المحتمل أن يكون أداؤها مرتبطًا إلى حد كبير حتى لو كانت لديها منتجات أو خدمات مختلفة. يُمكّن وضع حد أقصى لهذا النوع من المخاطر من تقليل مخاطرة تخصيص رأس مالك أو التركيز بشكل كبير.
💵 مخاطر المركز
يستخدم العديد من المتداولين المحترفين الناجحين وصناديق التحوط مفهوم "رأس المال الحر" لإدارة المخاطر. "رأس المال الحر" هو مبلغ المال بالدولار الذي يشكل مستوى الخسارة المتحمل من الرصيد الحالي للحساب من خلال مستوى إيقاف الخسارة على الحساب.
على سبيل المثال، إذا كان إيقاف الخسارة على حساب متداول عملات في أحد البنوك هو 10٪، ويدير عملات بقيمة 10000000 دولار، فيمكنه أن "يخسر" 1000000 دولار قبل أن يسحبه رؤسائه من عمله. رأس ماله الحر هو 1،000،000 دولار. سيحدد بعد ذلك حجم مراكزه بحيث يخاطر فقط بنسبة 1-5٪ من رأس ماله الحر في كل صفقة. بهذه الطريقة، لدى المتداول مجال ليكون مخطئًا 20 مرة متتالية قبل أن ينتج عن ذلك عواقب سلبية. يضمن وضع حد للمخاطرة من خلال "رأس المال الحر" لكل مركز مساحة كبيرة للخطأ.
قد يمنعك هذا من مضاعفة حسابك بين عشية وضحاها، ولكن مرة أخرى، هذا ليس هو الهدف المنشود. فهدفنا هو الربحية على المدى الطويل.
يسمي بعض الأشخاص المخاطرة لكل مركز "واحد R" (وحدة مخاطرة واحدة).
☝مهما كان شكله، فإن تضمين خطة لإدارة مخاطرك يعد أمرًا ضروريًا *في الواقع* لإدارة المخاطر. إذا لم تقم بكتابة هذه الخطط واستخدامها بجدية، فقد تتجاهلها.
🙏🏽شكراً للقراءة؛ نتطلع إلى جعل عام 2022 عامًا مثالياً لك.
إذا استفدت من هذا، فتأكد من مشاركته مع أصدقائك، حتى يتمكنوا أيضًا من الدخول إلى عام 2022 بنفس قوي! 🍀
- فريق TradingView ❤️❤️
Share TradingView with a friend:
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
tradingview.com/share-your-love/
Read more about the new tools and features we're building for you: tradingview.com/blog/en/
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.