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Long

MERSEN / IDEE Mid&SmallCaps par MM-Finance RESEARCH $MRN

EURONEXT:MRN   MERSEN
Un exercice 2018 meilleur qu'attendu pour Mersen
+ un exercice 2018 satisfaisant avec un chiffre d'affaires en progression de 8,6 %, malgré un effet de change négatif de 3 %.
Pôle ( Advanced Materials ) -> croissance organique de 12 %, grâce à une dynamique soutenue dans le solaire et l'électronique, notamment à base de carbure de silicium.
Pôle ( Electrical Power ) -> activité soutenue sur les marchés de transports verts, le ferroviaire et le véhicule électrique. Bénéfices liés aux sociétés récemment acquises, Idealec et FTCap.

Une dynamique positive des résultats, de la visibilité sur début 2019 , un Ve/ROC de 7.9x aux cours actuels et un PE de 9.1 le titre n'est pas très chère.
en 2018, le groupe a relevé 2 fois ses prévisions en 2018. Pas de détérioration des marges prévue et une partie de la croissance déjà robuste selon moi. Surveiller la marge en point négatif.

-> Prochain dates clés Résultats 2018 : 13 mars 2019 avant Bourse

d'un point de vue graphique:
support majeur 26.15€
Objectif 32.50€ Résistance 1 ( MM-Research )
Objectif 36€ a moyen terme
Objectif moyenne ( Analystes ) 39.05€
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