Une entreprise peut-elle contrôler l'avenir de l'informatique ?Google a réalisé une transformation stratégique d'une plateforme de publicité numérique à un fournisseur d'infrastructure technologique full-stack, se positionnant pour dominer la prochaine ère de l'informatique grâce à du matériel propriétaire et à des découvertes scientifiques révolutionnaires. La stratégie d'intégration verticale de l'entreprise repose sur trois piliers : des Unités de Traitement de Tenseurs personnalisées (TPU) pour les charges de travail IA, des avancées en informatique quantique avec des avantages vérifiables, et des capacités de découverte de médicaments lauréats du Nobel via AlphaFold. Cette approche crée des barrières concurrentielles redoutables en contrôlant l'infrastructure computationnelle fondamentale plutôt que de dépendre de matériel commercial.
La stratégie TPU illustre le modèle de verrouillage d'infrastructure de Google. En concevant des puces spécialisées optimisées pour les tâches d'apprentissage automatique, Google a atteint une efficacité énergétique supérieure et une scalabilité de performance par rapport aux processeurs généralistes. L'accord de plusieurs milliards de dollars de l'entreprise avec Anthropic, déployant jusqu'à un million de TPU, transforme un centre de coûts potentiel en générateur de profits tout en verrouillant les concurrents dans l'écosystème de Google. Cette dépendance technique rend la migration vers des plateformes rivales financièrement prohibitive, assurant que Google monétise une part significative du marché de l'IA générative via ses services cloud, indépendamment des modèles d'IA qui réussissent.
L'accomplissement de Google en informatique quantique représente un changement de paradigme des benchmarks théoriques à l'utilité pratique. La "Supériorité Quantique Vérifiable" de la puce Willow démontre un gain de vitesse de 13 000 fois par rapport aux superordinateurs classiques en simulations physiques, avec des applications immédiates en cartographie de structures moléculaires pour la découverte de médicaments et la science des matériaux. Pendant ce temps, AlphaFold délivre un impact économique quantifiable, réduisant les coûts de développement de médicaments en Phase I d'environ 30 %, de plus de 100 millions de dollars à 70 millions de dollars par candidat. Isomorphic Labs a sécurisé près de 3 milliards de dollars en partenariats pharmaceutiques, validant ce flux de revenus à haute marge indépendant de la publicité.
Les implications géopolitiques sont profondes. Google détient le deuxième plus grand nombre de brevets en technologie quantique au monde, avec un portefeuille de PI stratégique couvrant des technologies d'échelle essentielles comme le carrelage de puces et la correction d'erreurs. Ce portefeuille de propriété intellectuelle crée un goulet d'étranglement technique, positionnant Google comme un partenaire de licence obligatoire pour les nations cherchant à déployer la technologie quantique. Combiné à la nature à double usage de l'informatique quantique pour des applications commerciales et militaires, la domination de Google s'étend au-delà de la concurrence de marché à l'infrastructure de sécurité nationale. Cette convergence de matériel propriétaire, d'avancées scientifiques et de contrôle de PI justifie des valorisations premium alors que Google passe d'une dépendance cyclique à la publicité à un fournisseur d'infrastructure deep-tech indispensable.
