Baisse en vue en Europe après les annonces de la Fed (actualisé)
- La Fed a relevé à nouveau ses taux de 75 points de base
- Powell pense qu'une pause sur les taux est "très prématurée"
- A suivre, les décisions de la Banque d'Angleterre
- Les chiffres de l'activité des services à l'agenda
- BNP Paribas, Stellantis, Starbucks, Kellogg's publient
Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street la veille, qui a souffert des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) selon lesquels une pause dans la hausse des taux d'intérêt est "très prématurée".
Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 1% pour le CAC 40 PX1 à Paris, de 0,77% pour le Dax DAX à Francfort, de 0,64% pour le FTSE 100 UK100 à Londres et de 1,02% pour l'EuroStoxx 50 STOXX50.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a averti mercredi qu'une importante incertitude subsistait sur le niveau que doit atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que ce que les responsables de l'institution ont estimé en septembre. Il a en outre jugé "très prématuré" l'idée d'une pause dans le resserrement monétaire.
Ces propos ont fait basculer Wall Street dans le rouge alors que les marchés avaient dans un premier temps bien accueilli le relèvement sans surprise de trois quarts de point des taux d'intérêt de la banque américaine, à 3,75-4,0%, et surtout son message initial selon lequel un ralentissement des hausses de taux pourrait avoir lieu en décembre.
"La Fed est désormais plus à l'aise avec des augmentations de taux plus faibles pendant une période plus longue plutôt que des augmentations plus importantes dans l'immédiat", commente Brian Daingerfield, analyste chez NatWest Markets. "Le cycle de resserrement est désormais officiellement un marathon, pas un sprint."
Au Royaume-Uni, un communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est prévu à 12h00 GMT et les marchés tablent sur une hausse du coût du crédit de 75 points de base également.
En zone euro, la participation de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, à un colloque organisé par la banque centrale de Lettonie pourrait fournir aux investisseurs de nouveaux éléments sur la trajectoire des taux.
Le reste de la séance devrait être animée par les statistiques mensuelles de l'activité des services au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi qu'une nouvelle salve de résultats d'entreprises, dont BNP Paribas, Stellantis, BMW, Starbucks et Kellogg's.
A WALL STREET
La Bourse de New York a fini en forte baisse mercredi, les commentaires de Jerome Powell ayant fait repasser les indices dans le rouge.
L'indice Dow Jones DJI a cédé -1,55%, ou 505,44 points, à 32 147,76 points. Le S&P-500 SPX, plus large, a perdu 96,41 points, soit 2,50%, à 3.759,69 points. Le Nasdaq Composite IXIC a reculé de son côté de 366,05 points (-3,36%) à 10 524,80 points.
EN ASIE
La Bourse de Tokyo est fermée ce jeudi en raison de la Journée nationale de la Culture.
En Chine, le SSE Composite 000001 de Shanghai a abandonné 0,19% et le CSI 300 3399300 a cédé 0,81%.
L'activité dans le secteur des services en Chine s'est de nouveau contractée le mois dernier avec un indice PMI à 48,4 en octobre, au plus bas depuis mai, contre 49,3 en septembre.
LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:
BNP Paribas BNP a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, tandis que Stellantis (STLA.MI) a annoncé une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel.
TAUX
Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans US10Y et deux ans (US2YT=RR) s'affichent respectivement à 4,11% et 4,90%, tandis que l'écart (spread) entre ces deux échéances (US2US10=RR) s'est encore creusé.
En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans (DE10YT=RR) à deux ans (DE2YT=RR) prennent respectivement 12,3 points de base à 2,26% et 10,3 points à 2,08%.
CHANGES
Le dollar DXY bondit de 0,77% face à un panier de devises internationales après les annonces de la Fed.
L'euro EURUSD se traite à 0,979 dollar (-0,28%).
La livre sterling GBPUSD, en repli de 0,24%, s'affiche à 1,13625 dollar à l'approche des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE).
PÉTROLE
Les cours pétroliers sont affectés par la vigueur du dollar: le Brent perd 0,83% à 95,36 dollars le baril BRN1! et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,02% à 89,08 dollars CL1! le baril.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 NOVEMBRE
PAYS | GMT | INDICATEUR | PÉRIODE | CONSENSUS | PRÉCÉDENT |
---|---|---|---|---|---|
GB | 09h30 | Indice PMI des services définitif | octobre | 47,2 | 47,2* |
USA | 12h30 | Inscriptions au chômage | sem. au 29 octobre | 220.000 | 217.000 |
USA | 14h00 | Indice ISM des services | octobre | 55,5 | 56,7 |
*première estimation
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
BOURSES ASIATIQUES | |||||
Indices | Dernier | Var. points | Var. % | YTD | |
Nikkei-225 NI225 | Marché fermé | ||||
Topix TOPIX | Marché fermé | ||||
Hong Kong HSI | 15366,15 | -461,02 | -2,91% | -34,33% | |
Taiwan TAIEX | 12986,60 | -113,57 | -0,87% | -28,72% | |
Séoul KOSPI | 2329,17 | -7,70 | -0,33% | -21,78% | |
Singapour STI | 3104,46 | -36,67 | -1,17% | -0,62% | |
Shanghaï 000001 | 2997,81 | -5,56 | -0,19% | -17,64% | |
Sydney XJO | 6857,90 | -128,80 | -1,84% | -7,88% | |
La clôture à Tokyo : | |||||
WALL STREET | |||||
La clôture précédente : | |||||
Indices | Dernier | Var. points | Var. % | YTD | |
Dow Jones DJI | 32147,76 | -505,44 | -1,55% | -11,53% | |
S&P-500 SPX | 3759,69 | -96,41 | -2,50% | -21,12% | |
Nasdaq IXIC | 10524,80 | -366,05 | -3,36% | -32,73% | |
Nasdaq 100 NDX | 10906,34 | -382,61 | -3,39% | -33,17% | |
Détail de la séance à Wall Street : | |||||
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street | |||||
MARCHES EUROPEENS | |||||
Les futures sur le CAC 40 (0#FCE:) et sur l'EuroStoxx50 (0#STXE:) | |||||
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : | |||||
La séance précédente : | |||||
Indices | Clôture | Var. points | Var. % | YTD | |
Eurofirst 300 (.FTEU3) | 1635,22 | -5,09 | -0,31% | -13,49% | |
Eurostoxx 50 STOXX50 | 3622,01 | -29,01 | -0,79% | -15,74% | |
CAC 40 PX1 | 6276,88 | -51,37 | -0,81% | -12,25% | |
Dax 30 DAX | 13256,74 | -82,00 | -0,61% | -16,54% | |
FTSE UK100 | 7144,14 | -42,02 | -0,58% | -3,26% | |
SMI SMI | 10806,23 | +22,58 | +0,21% | -16,07% | |
CHANGES | |||||
Cours | Veille | Var. % | YTD | ||
Euro/Dlr EURUSD | 0,9784 | 0,9817 | -0,34% | -13,93% | |
Dlr/Yen USDJPY | 147,78 | 147,90 | -0,08% | +28,45% | |
Euro/Yen EURJPY | 144,65 | 145,23 | -0,40% | +10,99% | |
Dlr/CHF USDCHF | 1,0059 | 1,0028 | +0,31% | +10,27% | |
Euro/CHF EURCHF | 0,9845 | 0,9849 | -0,04% | -5,06% | |
Stg/Dlr GBPUSD | 1,1352 | 1,1389 | -0,32% | -16,09% | |
Indice $ DXY | 112,2650 | 111,3450 | +0,83% | +16,73% | |
TAUX | |||||
Dernier | Var. | Spread/Bund (pts) | |||
Bund 10 ans (DE10YT=RR) | 2,2600 | +0,1210 | |||
Bund 2 ans (DE2YT=RR) | 2,0780 | +0,1000 | |||
OAT 10 ans (FR10YT=RR) | 2,8040 | +0,1220 | +54,40 | ||
Treasury 10 ans US10Y | 4,1511 | +0,0900 | |||
Treasury 2 ans (US2YT=RR) | 4,6783 | +0,1080 | |||
PETROLE | |||||
(en dollars) | Cours | Précédent | Var | Var.% | YTD |
Brut léger US CL1! | 89,12 | 90,00 | -0,88 | -0,98% | +45,60% |
Brent BRN1! | 95,41 | 96,16 | -0,75 | -0,78% | +44,49% |