Portefeuilles (portfolios) TradingView: suivez vos actifs, maîtrisez vos transactions

Vous en avez assez de noter vos transactions à la main ? Pour vous faire gagner du temps, nous avons conçu Portfolios, votre centre d'analyse pour évaluer votre stratégie. Il vous permet de savoir exactement quelle est la rentabilité de vos transactions et de vos investissements, ce qui vous rapporte le plus et ce qui mérite d'être réalloué.

CONTENU:

Que sont les portefeuilles

Le trading et l'investissement sont des processus continus qui génèrent des gains et des pertes. Les premiers sont souhaitables, les seconds sont inévitables, et la meilleure façon de garder le contrôle sur ces deux résultats est de suivre de près votre portefeuille.

Un portefeuille est simplement l'ensemble de tous vos investissements financiers : actions, indices, fonds, devises ou cryptomonnaies. C'est en quelque sorte un panier contenant tous les actifs dans lesquels vous avez investi votre argent. Gérer un portefeuille signifie trouver le juste équilibre entre votre tolérance au risque, vos objectifs d'investissement et votre horizon temporel. Cela peut s'avérer difficile, mais TradingView est là pour vous aider.

Cet outil vous permet de suivre tous vos investissements dans une interface claire. Il vous fournit un aperçu des performances, une ventilation des avoirs, l'historique des transactions et des analyses, vous donnant ainsi une image claire de la dynamique de vos investissements.

Les portefeuilles vous aident à voir d'un coup d'œil comment se comportent vos actifs en mesurant leur performance par rapport à l'indice de référence que vous avez choisi.

Comment créer un portefeuille

Une fois connecté à votre compte TradingView, vous pouvez commencer à créer votre portefeuille. Pour ce faire, rendez-vous dans la section « Portefeuilles » du menu « Produits ».

Ensuite, vous pouvez choisir l'une des trois méthodes que nous proposons pour créer votre portefeuille :

Importer des transactions : exporter un fichier CSV ou XLSX
Le créer manuellement : ajouter les symboles souhaités un par un
Ajouter des données à partir d'une watchlist: choisir celle que vous avez déjà dans votre compte TradingView

Actuellement, vous pouvez ajouter jusqu'à trois portefeuilles. Chacun d'entre eux vous indiquera l'équivalent en espèces actuel, la rentabilité, le rendement annualisé et le nombre d'actifs inclus dans ce portefeuille — les avoirs.

Que rechercher dans votre portefeuille

Sur la page principale du portefeuille, vous trouverez toutes les données essentielles sur vos investissements :

Valeur du portefeuille : affiche la valeur totale des actifs de votre portefeuille dans la devise que vous avez choisie lors de la création du portefeuille. Il peut s'agir de devises nationales ou de cryptomonnaies.
Gain non réalisé : reflète le montant en espèces que vous gagneriez ou perdriez si vous clôturiez vos positions ouvertes actuelles.
Gain total : résultat combiné réalisé et non réalisé de votre portefeuille. Il tient compte de tous les revenus et dépenses
Rendement annualisé : rendement annuel moyen pondéré tenant compte de tous les flux de trésorerie

Vous verrez ensuite quatre onglets, chacun offrant une vue différente sur la performance de votre portefeuille.

! Astuce : chaque portefeuille comprend une section « Conseils sur le portefeuille » qui vous indique quand et comment améliorer votre portefeuille afin d'obtenir des statistiques plus claires et plus précises.

Aperçu

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des aspects les plus importants de votre approche d'investissement.

Dans la section « Changements dans le portefeuille », vous verrez la valeur quotidienne de votre portefeuille et les rendements relatifs. Vous pouvez choisir entre deux affichages : une simple ligne de valeur qui montre l'évolution de la valeur de votre portefeuille au fil du temps, ou un affichage combiné qui inclut à la fois la performance de votre portefeuille et celle de l'indice de référence. Il vous suffit de sélectionner l'onglet « Valeur » ou « Performance ».

La section Distribution vous offre une analyse visuelle de la répartition des actifs au sein du portefeuille selon la catégorie sélectionnée :

Actifs : tous les actifs inclus dans votre portefeuille.
Types d'actifs : actions, cryptomonnaies, devises, fonds ou indices.
Secteurs : secteurs économiques de vos actifs, par exemple, technologie électronique, services aux consommateurs.
Devise : monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies dans lesquelles vos actifs sont négociés.

Les gagnants et les perdants du jour indiquent les actifs les plus performants et les moins performants.

Si vous détenez des actions, les bénéfices et dividendes à venir s'affichent dans les onglets correspondants.

Enfin, dans la section Actualités, vous pouvez consulter les dernières actualités pertinentes pour ces actifs.

Détentions

Vous trouverez ici les symboles qui composent votre portefeuille. Vous pouvez passer d'un onglet à l'autre pour consulter les données fondamentales ou techniques les concernant, les informations relatives aux cours, les risques et les performances.

Dans les paramètres, vous pouvez sélectionner le principe de regroupement (par devise, type de symbole, secteur ou bourse) et ajouter une ligne de synthèse.

Il existe également une option permettant d'afficher les positions vendues, ce qui vous donnera une vue encore plus détaillée de vos actifs.

En général, la page Détentions vous offre une vue plus granulaire, similaire à celle de nos screeners.

Transactions

Dans cet onglet, vous pouvez suivre l'historique de vos transactions. Consultez les ordres d'achat et de vente des actifs, les commissions, ainsi que vos dépôts et retraits.

Analyse

Affiche les performances de votre portefeuille sur différentes périodes. Elle vous donne également des informations sur le niveau de risque de votre portefeuille en fonction du bêta, du ratio de Sharpe ou du ratio de Sortino.

Dans la partie inférieure, vous pouvez trouver la performance de vos avoirs afin d'évaluer chaque actif par rapport aux autres.

Conclusion

Pour constituer votre patrimoine, il est essentiel de suivre vos actifs. Les portefeuilles sont l'endroit où votre analyse passe à un autre niveau grâce à divers outils permettant d'évaluer votre rentabilité. Ils détectent les secteurs et les industries de vos actifs, vous fournissent des informations actualisées à leur sujet et vous aident à comprendre ce qui correspond à votre stratégie de trading et d'investissement, fruit d'un travail acharné.