Le Soja: Survivra-t-il au Jeu du Commerce Mondial ?Le soja est devenu un acteur incontournable du commerce mondial, au cœur des complexités de la politique commerciale internationale. L'industrie du soja est à un tournant, l'Union Européenne et la Chine adoptant des stratégies protectionnistes en réponse aux politiques américaines. Cet article explore comment ces dynamiques géopolitiques redéfinissent l'avenir de l'une des principales exportations agricoles des États-Unis, incitant les lecteurs à réfléchir sur la résilience et l'adaptabilité nécessaires dans un environnement commercial de plus en plus instable.
Le recours à des pesticides interdits dans la culture du soja américain a conduit l'Union Européenne à restreindre ses importations, illustrant la place grandissante accordée à la durabilité et à la protection de la santé des consommateurs dans le commerce mondial. Cette mesure impacte les agriculteurs américains et soulève la question des implications plus larges des pratiques agricoles sur le commerce international. Face à ces évolutions, une question se pose : comment l’industrie du soja peut-elle innover pour répondre aux normes mondiales tout en préservant sa puissance économique ? Pour mieux comprendre cette dynamique, visualisons le marché du soja comme un graphique technique : la ligne blanche représente le point d'entrée, les lignes vertes indiquent les prix cibles, et la ligne rouge signale le point de sortie.
En ciblant des entreprises américaines influentes telles que PVH Corp., la Chine, dans sa réponse stratégique, accroit la complexité du commerce international. Le classement d'une grande marque américaine sur la liste chinoise des « entités peu fiables » met en exergue les rapports de force qui sous-tendent le commerce mondial. Cette situation invite à une réflexion sur l'interconnexion des économies et la possibilité d'alliances ou de conflits imprévus. Quelles stratégies les entreprises peuvent-elles adopter pour naviguer dans cet environnement difficile ? Sur notre graphique imagé, le triangle formé par ces lignes suggère une anticipation de la direction du marché : une contraction vers le point de sortie rouge pourrait indiquer une baisse des prix due aux restrictions, tandis qu'une expansion vers les lignes vertes pourrait signaler une opportunité de croissance si de nouvelles stratégies sont mises en place.
En fin de compte, la saga du soja transcende les simples différends commerciaux; elle est un appel à l'innovation, à la durabilité et à une vision stratégique pour le secteur agricole. Le déroulement de ces événements nous amène à nous interroger non seulement sur l'avenir du soja, mais aussi sur la nature même des relations économiques mondiales, à une époque où chaque mouvement sur l'échiquier commercial peut rebattre les cartes. Comment l’industrie du soja et, plus largement, le commerce international évolueront-ils face à ces défis ? L'interprétation du triangle sur notre graphique technique offre une métaphore pour ces questions, illustrant la tension entre les forces de contraction et d'expansion dans le marché mondial du soja.
XK1! Idées de trades
POSSIBLE HAUSSE DU SOJA USÉléments haussiers :
- Tendance générale haussière depuis août 2020 (8 mois)
- Triangle ascendant (3 rebonds sur la résistance et 2 rebonds sur le support)
- Les Bandes de Bollinger se rapprochent (phase 1 de convergence) avant la phase 2 de divergence et donc de plus grande volatilité. Ce squeeze pattern ne dure pas et annonce une explosion du prix. Afin de déterminer le sens, il est intéressant de coupler les Bandes de Bollinger avec d'autres indicateurs comme le On Balance Volume (OBV)
- En tendance haussière, lorsque les Bandes de Bollinger se rapprochent et que l'OBV augmente (phase d'accumulation), cela annonce une cassure à la hausse. Ce qui est le cas ici
- Cette même analyse peut-être réalisée ici avec les Points Pivots Standards. En tendance haussière, lorsque la bande inférieure des Bandes de Bollinger est sur le support S1 des Points Pivots Standards, cela annonce une cassure à la hausse
- Le cours pourrait rejoindre une résistance historique à 1 515 USD, testée à 4 reprises depuis 2008.
À surveiller :
- Chandeliers japonais lors de la cassure de la résistance (haut du triangle ascendant) à 1 450 USD
- Baisse des cours (car on ne peut jamais prédire les cours à 100 %) : éventuelle cassure du support S1 des Points Pivots Standards à 1 381 USD et donc de la droite de tendance oblique haussière, support du triangle ascendant
Conseils de prise de position :
- Prendre position lorsque le prix viendra tester la bande inférieure des Bandes de Bollinger (au niveau du support S1 des Points Pivots Standards à 1 381 USD)
- Prendre position à la cassure de la résistance (haut du triangle ascendant) à 1 450 USD et attendre un pullback
Objectifs :
Option n°1 :
Entry à 1 381 USD
Take Profit à 1 515 USD (Résistance historique)
Stop Loss à 1 355 USD (1 ATR)
=> Risk-to-Reward Ratio : 5,15
Option n°2 :
Entry à 1 450 USD
Take Profit à 1 515 USD (Résistance historique)
Stop Loss à 1 424 USD (1 ATR)
=> Risk-to-Reward Ratio : 2,5
N'hésitez pas à partager, commenter et à donner votre avis si cela est constructif ;)
DIVERGENCE SUR SOYBEANOn observe une belle divergence du RSI sur le SOYBEAN en daily
Le cours a buté sur la résistance des 1060 et la probabilité d'une correction baissière à court terme est élevée.
Si le signal est confirmé un premier objectif short peut être fixé à 1024 et un second sur le support des 997
A surveiller de très près
SELL SOYBEANAprès avoir flambé le cours du soja semble corriger sur le support des 972
Le prix du soja est largement survendu depuis fin août, par ailleurs le cours a cassé la bande supérieure de bollinger le 31 août.
Une correction baissière semble de plus en plus probable avec un premier objectif sell à 940 !
ZS1! 30 MIN SHORT ANALYSE ET STRATEGIES LK SIGNAL
- POUR ACHAT:
CONDITIONS : CASSURE VWAP+CASSURE START BUY LINE + CONFIRME COMME NOUVEAU SUPPORT + MONTEE DU VOLUME
STRATEGIE: ACHAT à 877'2
TP1 à 886'0
CLOTURE POSITION ACHAT à 889'0
- POUR VENTE:
CONDITIONS: CASSURE START SELL LINE + PULLBACK SUR VWAP ET SUR START SELL LINE+ CONFIRME COMME NOUVELLE RESISTANCE
STRATEGIE: VENTE à 873'0
TP1 à 866'0
CLOTURE POSITION VENTE 862'0
ZONE DE DOUTE ENTRE 877'0 ET 873'0
SOJA - SOYBEANBonsoir à tous,
Nous pouvons observer de nombreuses choses sur cette matières premières qu'est le Soja.
Nous pouvons observer une configuration en ETE sur cluster de résistance à savoir:
-Niveau de résistance horizontal
-Oblique baissière qui a caper les pris a de nombreuses reprises depuis le 2 janvier 2020.
-Enfin, une configuration en ETE qui nécessite d'être validée en vue d'une reprises baissière.
Bonne fin de Week end à tous, et à bientôt!
Ceci ne représente en aucun cas un conseil. Le plan exposé ne concerne que ma vision des marchés, et ne doit être suivi en aucun cas .
TWEETER: @DonTonyDaSilva1
ZS1 Soja future Daily hier il a tester à nouveau le haut du range , voir ds le courant de la journée pour le moment il semble échouer sur cette résistance , à mon avis surveiller en daily en ut240 et en ut120 , trouver un point entrée clear , matières premières agricole assez chaotique il trotte ds la tête de tout le monde le fameux rallye de fin d'année ( tradition )
Soja - Poursuite à venir du signal d'achat ? Résumé :
Fort positionnement négatif sur le soja; ce peut-être une indication d'acheter.
La production en Amérique du Sud est forte, ce qui explique pourquoi les prix sont actuellement bas.
Il y a des préoccupations au sujet de la production de soja aux États-Unis.
La Chine est la clé de la reprise de la demande mondiale de matières premières.
Le prix du soja a chuté de façon spectaculaire depuis le début de cette année, justifier par de bonnes perspectives pour la production de pétrole en Amérique du Sud et en raison des changements de préférences des agriculteurs aux États-Unis, qui préfèrent la production de soja sur le maïs en raison de la rentabilité. Le désir de rebondir à partir de début Avril a été dicté par des problèmes de production potentiels en Argentine. Encore une fois, il y avait des préoccupations au sujet de la production et de la récolte, suite aux précipitations importantes qui ont provoqué des inondations dans les zones clés du pays. Il c'est avéré, cependant, que malgré le mauvais temps, la récolte en Argentine était très importante.
En principe tous les facteurs négatifs sont déjà inclus dans le prix et nous avons une attitude très négative des investisseurs. Le prix est au plus bas depuis plus d'un an; la seule augmentation du prix avait eu lieu quand nous avons eu des facteurs associés à la météo. En regardant les données de la production actuelles, ce n'est plutôt pas un soutien solide pour les prix, mais toutes les perspectives et le positionnement lui-même indiquent qu'il y a un potentiel de rebond des prix de la matière première.
Techniquement, sur un graphique en données 240 minutes (H4), les prix ont cassé et clôturé au-dessus de la partie haute d'un canal baissier. Un signal d'achat avait était donnée au-dessus de 926,5 cents par boisseau. Un scénario d'achat pouvait être tenté, avec un SL en dessous des précédents creux.
Objectif dans un premier temps : 942, 75 cents par boisseau qui correspond à une résistance mensuelle. Au-dessus de 942,75, direction MME200 (H4) et 963,88 cents par boisseau.
Ce signal avait été annonçai en avant-première dans ce rapport (il faut être membre de l'association pour y accéder) => echosforex.fr
Nous avons eu l’opportunité de revenir également dessus la veille en émission live => youtu.be
Cependant, nous remarquons que sur le graphique hebdomadaire, nous avons cassé les deux semaines précédentes un support mensuel à 942,75, qui est maintenant devenu résistance. La hausse pourrait donc être limitée, et c'est ce pourquoi nous mettrons SL à BE (SL0), si les prix atteignent 942,75 cents par boisseau, résistance mensuel sur laquelle nous prendront des premiers bénéfices.
L'un des facteurs qui devraient soutenir le soja est l'exportation US. Les États-Unis, en plus du Brésil et de l'Argentine sont les principaux exportateurs de les matières premières et une grande partie de ses ventes vont en direct de la Chine. En Chine, nous avons affaire à une demande accrue de soja au cours des dernières années, qui est associé au développement de l'élevage.
Ces dernières années nous avons constaté une consolidation des importations de soja en Chine. Vous pouvez voir que le plus gros concurrent pour les États-Unis, c'est le Brésil, qui gagne un avantage grâce à sa monnaie plus faible. D'autre part, le dollar américain se déprécie, ce qui devrait être un soutien général pour l'ensemble du groupe de les matières premières.
Voir ici ==>> echosforex.fr
Source : Bloomberg