TradingView Stock Screener: tradez plus intelligemment, sans vous compliquer la vie
Le Stock Screener est un outil d'analyse financière des actions utilisant divers ratios, périodes et indicateurs. Vous pouvez l'utiliser seul ou avec Supercharts. Il vous aide à trier des milliers d'actions en fonction de critères spécifiques et à trouver celles qui répondent à vos besoins d'investissement. Dans Stock Screener, vous pouvez définir plusieurs filtres pour créer un tableau complet des actions, de leurs indicateurs et d'autres données financières.CONTENU:
Vous pouvez également y accéder depuis Supercharts. Dans la barre d'outils de droite, cliquez sur « Produits » → « Screeners ». Vous pouvez également cliquer sur l'icône en forme d'étoile pour l'ajouter à vos favoris. Il sera alors facilement accessible depuis la barre d'outils pour une utilisation ultérieure.Il s'agit des mêmes screeners avec des fonctionnalités identiques. Choisissez donc celui qui vous convient le mieux.Comment utiliser le Stock ScreenerPar défaut, vous verrez le marché de votre région trié par capitalisation. L'une des principales fonctionnalités du Stock Screener est que vous pouvez créer plusieurs filtres et les enregistrer pour une analyse ultérieure. Vous pouvez également utiliser des filtres populaires, c'est-à-dire des ensembles de filtres préconfigurés que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous aider à découvrir des entreprises susceptibles de vous intéresser. Pour ce faire, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur « Toutes les actions » → « Ouvrir le filtre... ».Dans le même menu déroulant, vous pouvez accéder aux filtres récemment utilisés, exporter les résultats sous forme de fichier CSV, créer un nouveau filtre et effectuer d'autres réglages.
Si vous devez changer de région, cliquez sur le marché actuellement sélectionné → « Plus de marchés… ». Dans le coin supérieur droit, vous pouvez sélectionner « Sélection multiple » pour afficher deux régions ou plus.Pensez également à activer l'option « Cotation principale », qui affiche uniquement les actions de la bourse principale, afin d'éviter d'encombrer votre espace de travail avec des actions cotées sur plusieurs bourses. Cependant, vous pouvez la désactiver, en fonction de votre analyse.
Vous pouvez créer vos filtres personnalisés. Il vous suffit de sélectionner les filtres souhaités, de cliquer sur le bouton bleu « Enregistrer » qui apparaît, puis de leur donner un nom.
À droite, vous trouverez les paramètres du screener. Vous pouvez y choisir ce que vous souhaitez afficher (symbole, logo, description, type et devise) et la fréquence de rafraîchissement. Vous pouvez également choisir la devise pour les métriques financières telles que la capitalisation boursière ou le BPA dilué : USD, EUR, JPY, GBP, etc.
À côté se trouve le bouton « Masquer les filtres » : une fois votre filtre configuré, masquez la partie supérieure pour voir et analyser davantage d'actions.FiltresLe Stock Screener fournit un grand nombre de paramètres qui peuvent être appliqués comme filtres et ajoutés au tableau. Pour ce faire, dans la boîte de dialogue d'édition des filtres, sélectionnez la condition de filtrage.Pour ajouter de nouvelles conditions de filtrage, cliquez sur le bouton « + » ou appuyez sur Maj + F.
Ensembles de colonnesSous les filtres, vous trouverez des ensembles de colonnes, chacun contenant les informations relatives à un type d'analyse spécifique ou à un état financier avec des indicateurs. Vous pouvez à tout moment ajouter un nouvel ensemble de colonnes à l'aide du bouton « + » situé à droite.Si un ensemble de colonnes comprend déjà la colonne souhaitée, mais que vous avez besoin d'afficher une période différente, il vous suffit de cliquer dessus, puis sur « Paramètres de colonne » et de sélectionner l'intervalle souhaité.Voici la configuration par défaut de ce qui est affiché dans chacun d'eux :
- Qu'est-ce que le Stock Screener ?
- Comment accéder au Stock Screener ?
- Comment utiliser le Stock Screener ?
- Informations sur le titre : informations clés sur l'instrument et sa cotation, telles que le pays, le secteur, la bourse, l'émetteur, le prix cible et autres.
- Données de marché : indicateurs de trading de base, notamment le prix, le volume, le chiffre d'affaires, le bêta, l'écart et autres.
- Indicateurs techniques : études et signaux tels que les moyennes mobiles et les croisements, les oscillateurs, les bandes de volatilité, les indicateurs de volume et les figures de chandeliers populaires.
- Données financières : couverture basée sur les états financiers du compte de résultat, du bilan, des flux de trésorerie et du résultat par action, avec un sélecteur de période pour les données TTM, trimestrielles, semestrielles et annuelles (IFRS/GAAP), y compris les données par action.
- Dividendes : données sur les dividendes réguliers et spéciaux, y compris la date ex-dividende et la date de paiement, le rendement du dividende, le DPS, le ratio de distribution, la croissance du dividende sur plusieurs années et l'historique des paiements continus.
- Évaluation : ratios d'évaluation relative (multiples) et indicateurs de taille, y compris P/E, EV/EBITDA, EV/Sales, P/B, P/FCF, PEG, rendement des bénéfices et du FCF, capitalisation boursière et valeur d'entreprise
- Croissance : taux de variation des principaux postes tels que la croissance du chiffre d'affaires, la croissance du BPA, la croissance de l'EBITDA, la croissance du FCF et autres
- Marges et ratios : indicateurs de rentabilité et de risque pour la sélection des fondamentaux, tels que la marge brute, la marge d'exploitation et la marge nette, le ROE, le ROIC, la marge de flux de trésorerie disponible, l'effet de levier et autres
- Aperçu : aperçu rapide de l'évolution des prix, de la liquidité, de la taille et des bénéfices de base pour commencer votre analyse. Comprend le prix et le pourcentage de variation, le volume, la capitalisation boursière et une évaluation rapide dans le contexte du secteur. Utilisez-le pour trier par taille ou par liquidité, repérer les activités inhabituelles via le volume relatif, effectuer une vérification rapide de la valorisation avec le P/E et comparer les pairs entre les secteurs.
- Performance : rendements multi-horizons pour évaluer la dynamique et la persistance des tendances. Utilisez-le pour classer les leaders et les retardataires pour votre période de détention, confirmer la cohérence des tendances à travers les horizons, repérer les cassures ou les renversements de tendance et signaler les valeurs aberrantes à court terme via la volatilité.
- Heures prolongées : aperçu pré et post-marché des transactions en dehors de la session régulière. Couvre les variations de prix et de pourcentage, l'écart par rapport à la clôture précédente et l'activité/liquidité avant et après la séance, présentés parallèlement au contexte de la séance régulière. Utilisez-le pour repérer les écarts avant l'ouverture, évaluer la participation, suivre les réactions après la clôture aux résultats/actualités et comparer les mouvements avant/après avec la séance régulière afin d'identifier les inversions ou les prolongations potentielles.
- Évaluation : vue relative des prix avec ratios de base et contexte de taille. Comprend des multiples comparables à ceux de pairs tels que le P/E et le PEG, des mesures basées sur l'entreprise telles que l'EV/EBITDA et l'EV/Sales, des mesures de flux de trésorerie telles que le P/FCF, ainsi que la capitalisation boursière et l'EV pour l'échelle. Utilisez-le pour effectuer des comparaisons relatives à des pairs au sein d'un secteur, repérer les noms les moins chers ou les plus riches à périmètre constant, contrôler l'effet de levier avec les mesures EV et présélectionner les candidats à une réévaluation ou à un retour à la moyenne.
- Dividendes : profil de revenu axé sur le niveau, la durabilité et la croissance. Couvre le rendement des dividendes, les dividendes par action, le ratio de distribution, la série de versements consécutifs et la croissance des dividendes. Utilisez-le pour trouver des titres offrant un rendement attractif, filtrer les verseurs durables via le ratio de distribution et la série de versements, cibler les titres à croissance des dividendes et éviter les titres instables ou sans dividende.
- Rentabilité : principaux indicateurs de l'efficacité commerciale et du rendement du capital pour évaluer la qualité. Utilisez-le pour mettre en évidence les titres de haute qualité avec des marges durables, sélectionner les titres présentant un ROIC, un ROE, une discipline ou un gonflement des coûts ponctuels supérieurs, et suivre les variations de marges susceptibles d'entraîner une réévaluation.
- Compte de résultat : vue du compte de résultat de la performance opérationnelle et des bénéfices dans le contexte de l'exercice fiscal en cours. Comprend le chiffre d'affaires (revenus et croissance annuelle sur 12 mois), l'échelle des bénéfices, de la marge brute au résultat d'exploitation, en passant par l'EBITDA et le résultat net, ainsi que le résultat par action (BPA dilué et sa croissance annuelle sur 12 mois). Utilisez-le pour évaluer la croissance et l'effet de levier opérationnel, comparer la dynamique des bénéfices entre pairs, aligner les entreprises par exercice fiscal et repérer les valeurs aberrantes avant la publication des résultats.
- Bilan : aperçu ponctuel des ressources, des obligations et de la liquidité pour l'exercice en cours. Couvre les actifs et la trésorerie, les passifs et l'effet de levier, les fonds propres et les ratios de liquidité, ainsi que le ratio trésorerie/dette comme indicateur de solvabilité. Utilisez-le pour évaluer l'effet de levier et la marge de manœuvre en matière de liquidité, distinguer les entreprises à trésorerie nette positive de celles à dette nette, comparer la structure du capital entre pairs et signaler les tensions sur le bilan ou les excédents de trésorerie pour les rachats/dividendes.
- Flux de trésorerie : indique les liquidités générées par les entreprises à partir de différentes activités et dépenses d'investissement. Sources et utilisations des liquidités sur une base TTM, alignées sur l'exercice fiscal en cours. Couvre les flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement, de financement et les flux de trésorerie disponibles. Utilisez-le pour trouver les entreprises qui génèrent des liquidités importantes, vérifier la conversion des liquidités par rapport aux bénéfices, évaluer l'intensité des dépenses d'investissement, évaluer la durabilité des dividendes/rachats, signaler la croissance autofinancée ou le risque de consommation de trésorerie.
- Par action : fondamentaux normalisés par action pour des comparaisons plus claires, indépendamment de la taille. Couvre les bénéfices et la trésorerie par action, le chiffre d'affaires par action, la rentabilité par action et les éléments clés du bilan tels que la valeur comptable par action. Utilisez-le pour comparer des entreprises similaires indépendamment du nombre d'actions, repérer les effets de dilution ou de rachat en comparant la croissance par action à la croissance absolue, rechercher les entreprises générant une forte trésorerie par action et vérifier la pertinence des ratios de valorisation.
- Données techniques : signaux indicateurs et signaux de prix sur la période que vous avez sélectionnée, avec une note technique globale pour une analyse rapide. Couvre les sous-notes, les lectures clés et les figures en chandeliers détectées, le cas échéant. Utilisez-le pour classer les configurations sans ouvrir les graphiques, vérifier l'alignement de la tendance par rapport à l'oscillateur, signaler les surachats/surventes ou les changements de momentum, et repérer les entrées basées sur des figures.