Идея для инвесторов покупка Акций VERTEX PHARMACEUTICAL
План на покупку VRTX
Цена покупки -208,21 и 204,40
Стоп открыт
Потенциал - 220 и выше
Акции биотехнологического гиганта Vertex Pharmaceuticals упали всего на 3,9% за последние три месяца по сравнению с ростом на 7,3% для S&P 500 . Но одно это не говорит всей истории о недавних бедах фармацевтического производителя. В октябре 2020 года акции Vertex резко упали за один день после того, как компания объявила о своем решении прекратить разработку VX-814, потенциального средства для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина (AATD).
Решение компании было принято после того, как она обнаружила повышенные ферменты печени у нескольких пациентов с AATD в промежуточном испытании VX-814. Но эта реакция рынка могла быть немного преувеличенной. Во-первых, Vertex известен прежде всего своими препаратами, которые лечат основные причины муковисцидоза (CF), редкого генетического состояния, которое поражает внутренние органы пациента.
Самый важный препарат Vertex от CF, Trikafta, имеет патент, который будет действовать до 2037 года. Trikafta может лечить около 90% пациентов с CF. Даже если конкурентам - некоторые из которых стремятся разработать конкурирующие препараты против CF - удастся выйти на этот рынок, благодаря своему преимуществу первопроходца, Vertex, вероятно, останется лидером в этой области в обозримом будущем.
Кроме того, хотя VX-814, возможно, помог диверсифицировать поток доходов от Trikafta и других лекарств от CF, у Vertex есть и другие многообещающие продукты, которые могут это сделать. Существует VX-864, еще один потенциальный препарат от AATD, который, по словам компании, «структурно отличается» от VX-814. Другими словами, отказ первого отнюдь не указывает на то, что может случиться со вторым. Vertex заявила, что ожидает опубликовать данные фазы 2 клинических испытаний VX-864 в первой половине этого года.
Кроме того, существует CTX001, потенциальная терапия для редактирования генов при трансфузионно-зависимой бета-талассемии (TDT) и серповидно-клеточной анемии (SCD), которую компания разрабатывает в сотрудничестве с CRISPR Therapeutics . CTX001, помимо других положительных результатов, показал успех в предотвращении вазоокклюзионных кризов (побочный эффект SCD, вызывающий острую боль) у нескольких пациентов.
Руководство считает, что подача нормативных документов на CTX001 может произойти в течение следующих 18–24 месяцев . Кроме того, Vertex - амбициозная компания, у которой есть еще несколько потенциальных кандидатов, в том числе один, нацеленный на диабет 1 типа. И если это кажется слишком долгим, примите во внимание, что биотехнология принесла чуть более 3 миллиардов долларов свободного денежного потока за последний 12-месячный период.
Если ни одна из ее текущих программ не сработает (что кажется маловероятным), ожидайте, что Vertex выйдет и купит права у других - или даже купит меньшую биотехнологию с богатым и многообещающим портфелем. Сочетание всех этих факторов делает Vertex биотехнологической акцией, которую стоит покупать.
Цена покупки -208,21 и 204,40
Стоп открыт
Потенциал - 220 и выше
Акции биотехнологического гиганта Vertex Pharmaceuticals упали всего на 3,9% за последние три месяца по сравнению с ростом на 7,3% для S&P 500 . Но одно это не говорит всей истории о недавних бедах фармацевтического производителя. В октябре 2020 года акции Vertex резко упали за один день после того, как компания объявила о своем решении прекратить разработку VX-814, потенциального средства для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина (AATD).
Решение компании было принято после того, как она обнаружила повышенные ферменты печени у нескольких пациентов с AATD в промежуточном испытании VX-814. Но эта реакция рынка могла быть немного преувеличенной. Во-первых, Vertex известен прежде всего своими препаратами, которые лечат основные причины муковисцидоза (CF), редкого генетического состояния, которое поражает внутренние органы пациента.
Самый важный препарат Vertex от CF, Trikafta, имеет патент, который будет действовать до 2037 года. Trikafta может лечить около 90% пациентов с CF. Даже если конкурентам - некоторые из которых стремятся разработать конкурирующие препараты против CF - удастся выйти на этот рынок, благодаря своему преимуществу первопроходца, Vertex, вероятно, останется лидером в этой области в обозримом будущем.
Кроме того, хотя VX-814, возможно, помог диверсифицировать поток доходов от Trikafta и других лекарств от CF, у Vertex есть и другие многообещающие продукты, которые могут это сделать. Существует VX-864, еще один потенциальный препарат от AATD, который, по словам компании, «структурно отличается» от VX-814. Другими словами, отказ первого отнюдь не указывает на то, что может случиться со вторым. Vertex заявила, что ожидает опубликовать данные фазы 2 клинических испытаний VX-864 в первой половине этого года.
Кроме того, существует CTX001, потенциальная терапия для редактирования генов при трансфузионно-зависимой бета-талассемии (TDT) и серповидно-клеточной анемии (SCD), которую компания разрабатывает в сотрудничестве с CRISPR Therapeutics . CTX001, помимо других положительных результатов, показал успех в предотвращении вазоокклюзионных кризов (побочный эффект SCD, вызывающий острую боль) у нескольких пациентов.
Руководство считает, что подача нормативных документов на CTX001 может произойти в течение следующих 18–24 месяцев . Кроме того, Vertex - амбициозная компания, у которой есть еще несколько потенциальных кандидатов, в том числе один, нацеленный на диабет 1 типа. И если это кажется слишком долгим, примите во внимание, что биотехнология принесла чуть более 3 миллиардов долларов свободного денежного потока за последний 12-месячный период.
Если ни одна из ее текущих программ не сработает (что кажется маловероятным), ожидайте, что Vertex выйдет и купит права у других - или даже купит меньшую биотехнологию с богатым и многообещающим портфелем. Сочетание всех этих факторов делает Vertex биотехнологической акцией, которую стоит покупать.
Transaction en cours:
